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伊泰B股昰(shì)由內(nèi)矇(méng)古伊泰集糰(tuán)獨(dú)傢(jiā)髮(fà)起，募集(ji)設(shè)立的B股上市公司。公司昰以煤炭生産(chǎn)、運(yùn)(yun)輸(shū)、銷(xiāo)售爲(wèi)(wei)基礎(chǔ)，集鐵(tiě)路與(yǔ)煤化工爲一體(tǐ)的(de)大型清潔(jié)能源企業(yè)，爲內矇古自治區(qū)最大的地方煤炭企業及(ji)中國(guó)大(da)型煤炭企業之一。

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除此之外，在经(jing)济改善的同时，往往伴(ban)随着大型产业趋势的(de)发展，大(da)型产(chan)业趋(qu)势的特征是低渗透率，政策支持(chi)，关键技(ji)术和产品的变化带来渗透率预期(qi)的快速提升。大型产业趋势也是(shi)阶段II的核心进(jin)攻方向(xiang)。报告的第(di)三部分将会进行详细论述。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入👛，融资资金有望延续净流入👠。6月央行主动呵护流动性意愿较强🍈，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松💌💛。美国一季度GDP降幅高于市场预期🥕😈👢，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号👜👙🩲，市场对美联储7月降息预期有所升温🥝👗👙🥥。6月股票市场可跟踪资金净流入💝，各类增量资金相对均衡🧄🥾🥭💘。资金供给端👢🥿，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行😠💓🩲，ETF净赎回规模收窄🍄；市场风险偏好有所改善👞💯👅🧅，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落🍈💘🥭，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定🌽💟。展望2025年7月🍒🍎，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🧄👝，结构上融资资金有望延续净流入。

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1、盈利方(fang)面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势(shi)改善，资源品、必(bi)需消费(fei)、中(zhong)游设(she)备保持正增。细分领域中装备制造业是(shi)盈利的主要拉动，TMT制造业(ye)同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消(xiao)费电子、运营商(shang)、软件等(deng)领域受益于消费类景气边际回(hui)暖，算力租赁订单持续落地，半导体(ti)周期(qi)复苏与国产替代加速，业(ye)绩有望改善；2）中游制造领(ling)域，部(bu)分领域景气度有(you)所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏(fu)、自动化设(she)备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策(ce)提振、电商平台大(da)促(cu)、五一端午等(deng)多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮(yin)料乳品、农(nong)副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售(shou)领域盈利有望(wang)持续改善；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工(gong)等领域需求稳健增长或回暖，叠(die)加供给刚性或受限，中报(bao)业绩有望(wang)边际改善(shan)。

2、我们(men)不知道市场(chang)会有多疯(feng)狂，也不知道(dao)事情(qing)可(ke)能会坏到什么程度(du)。不(bu)要用margin是投资的基本要求！我们一直说的是10年20年，但你用margin可能会让(rang)你在那之前就陷入困境，没(mei)必要。（2024-09-18）