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短期金融搭台👿，成长唱戏💗。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向👚👚🥭。新消费和创新药6月30日后可能有反弹🤬🍍。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛🍌🩰🥑，仍依赖科技产业趋势突破👠🩳🍌🍅🤍。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工🥾👢👗。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日，恒生指数市盈率(lv)（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处(chu)于全球洼地。横向对比，恒生指(zhi)数的市(shi)盈率显著(zhu)低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市(shi)盈率也远低(di)于纳斯(si)达克(ke)指数的34.8倍。从(cong)行业层面来看，港(gang)股通互(hu)联网和港股(gu)通(tong)医疗板块因AI商业化加(jia)速和(he)创新(xin)药产业发展(zhan)，估值快速修复，银行、电信等(deng)高股息资产表现也不错(cuo)。尽(jin)管部分(fen)板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股(gu)整体仍处于(yu)“资金盛+资产(chan)荒”的结构(gou)性(xing)行情中(zhong)。

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从消费者(zhe)画像来看，毕马(ma)威数据显示商务及管理人群依然(ran)为白酒的消费主力，占(zhan)比 85.1%，而年轻人对高度白酒(jiu)兴趣(qu)寥寥，几乎在(zai)白酒(jiu)市(shi)场“隐身”。

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1、6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡🩳🍈💗。资金供给端🥿，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行🥑，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善🍍👘🍊，融资资金净流入规模扩大😻。资金需求端🩱🥒🍄，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。6月主力增量资金方面，各类增量资金相对均衡💛。

2、展望下半年公募分红格局，王红英认为🩲🥻🩰🍍🥭，ETF分红热情或仍高涨💯🍄🥬，主要是ETF规模维持上涨趋势。在此背景下🤬，年内公募分红总额超越去年全年将是大概率事件💞。