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付倍佳：上半年港股市场领涨全球🩱💓😠，主要有三方面原因：一是产业结构优异，港股新经济结构占比高🍉，互联网、新消费、创新药、新能源车等产业趋势向上🥑👢👛，优质公司形成基本面与估值“双击”👅👅🥿🍓；二是港股大权重分红资产估值修复，恒生高股息指数仍有超7%的股息率，A/H折价快速收敛🍌👚👿👄；三是流动性充裕，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行🥦💯💌，港股成交活跃，整体交易量在历史高位运行。

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6月末上涨后A股处于相对高位💝🍍🥕，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束🥻🌽，全面达成协议概率小😈👄、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场🩳，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化🩰🥕，新增景气支撑领域（稀土永磁🩲、贵金属、工程机械💟、摩托车💗💞、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐💞。同时进一步强化对银行🍑🥭、保险的投资推荐👝🎒🧄🥿💌，也继续强调成长科技板块的回调风险🥿💋。

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此次標(biāo)的資産(chǎn)福可喜瑪(mǎ)對(duì)資本市場(chǎng)上竝(bìng)不陌生，其曾昰(shì)緻尚科技控股子公司。公開(kāi)資料顯(xiǎn)示(shi)，緻尚(shang)科技自2020年起分堦(jiē)段收(shou)購(gòu)福(fu)可喜瑪股權(quán)(quan)，纍(léi)計(jì)投入約(yuē)5777萬(wàn)(wan)元，最終持股53%。

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2023年2月，学习贯彻党的二(er)十大精神(shen)研(yan)讨班(ban)开班式上，面对(dui)党内“关键少数”，***总书记谋深虑(lv)远：“要有很(hen)强的风险洞察力(li)、预见力，也就是要(yao)有草摇(yao)叶响(xiang)知鹿过、松风一起(qi)知虎来、一叶易色而知天下秋的能力”“脑子里要有一幅全景图，经常分(fen)析研判，对潜在的风险要有科学预判，备足(zu)工具箱、下好先手棋、打好主(zhu)动仗”。

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1、6月27日晚，国内光(guang)芯片龙(long)头仕(shi)佳光子发布公告称，正在筹划通过发行股份及支付现金的(de)方式购买东莞福可喜玛通讯科(ke)技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股(gu)权(quan)，同时拟募集配套资(zi)金。公司股(gu)票将于2025年6月30日（星(xing)期一）开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。本(ben)次交易尚处于筹划阶段，福可喜(xi)玛的估值尚未最(zui)终确定，本次交易预计构成关联交易，但不会导致(zhi)公司实际控制(zhi)人发生变更。

2、库(ku)存(cun)端，预计(ji)下半年库存先降后增，下半年供强需弱(ruo)，供需平衡边际宽松(song)，预计港口库(ku)存重回累库趋势。钢(gang)厂库存维持低库存管理，波动(dong)区(qu)间不大。