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⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月(yue)25日，6月重要政策约(yue)148个。具体来看，1）总(zong)量政策方面，促消费相(xiang)关政策(ce)延续发力，重点关注以旧换新、文化旅游消费等领域。其中，多地出台政策推动家电、汽(qi)车等大宗消费相(xiang)关更新升级政策。2）资本市场方面，资本市场(chang)高质量发展以(yi)及金融支持(chi)消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央(yang)行，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措(cuo)施，积极推动金融开(kai)放(fang)合作以(yi)及(ji)高质量发展。3）产业政策(ce)方面，6月政策围(wei)绕(rao)新(xin)质生产力，医药生物等持续发布。

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► 私人信用持续收(shou)缩+政策“有所保留”，使得(de)整体信用周期难以(yi)大幅(fu)扩张，导致市场底(di)部(bu)有支撑，但上行空间也受限。当前中国信用周期的核心困(kun)境在于，回报与成本倒挂的情况下，私人部门的信用收缩仍在延续。背后的原(yuan)因，并非是钱不够多或利率的绝对水平不够低，而是在相对差距上居(ju)民和(he)企业感受的(de)回报预期低于成(cheng)本，即私人部门面(mian)临的融资成本与回报依然倒挂，抑制了私人(ren)部门主动加杠杆的意愿。解决之道(dao)，相比单纯降低成本（利率(lv)已经很低且流动(dong)性十(shi)分充裕），更有效手段(duan)是(shi)提高回报预期，这需靠外力干预（财政逆周期调节）或新增长点(dian)（AI科技与新消费）的出现。从这(zhe)个框架(jia)出发，不难理解去年9月底以来市场表现(xian)的脉络：一方面，市场之所以能企稳(wen)反弹且底部不断抬升(sheng)，是(shi)因为上(shang)述两个(ge)层面积极变化：924后财政发力对冲了私人部门持续的信用收缩，以及春节(jie)后AI突破带来新的投资方向。但另一方面，市场之所以屡次冲(chong)高回落，是因为(wei)预期每次过度亢奋且政策“有所保留”，使得信用周期没有彻底走出收缩。

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央行副行长、外汇管理局局长朱鹤新表示(shi)，稳健拓展金融市场互联互通，优化合格境(jing)外投资者(zhe)制(zhi)度；建立健(jian)全更加便利、更加开放、更加安(an)全、更加智慧的外汇管理体制机制；开展绿(lv)色外债政策试点；完善(shan)境内企业境外上市资金管理，近期将新投放一批QDII额度。

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2、週五（6月27日），國(guó)防(fang)軍(jūn)工闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)繼(jì)續(xù)活(huo)躍(yuè)，連(lián)續第(di)5日上漲(zhǎng)。收盤(pán)行業(yè)漲幅(fu)、主力淨(jìng)(jing)流入額(é)雙(shuāng)雙躋(jī)身全行業（申萬(wàn)一級(jí)）前(qian)五。噹(dāng)(dang)日滬(hù)指跌0.7%，創(chuàng)指小幅(fu)收漲0.47%。