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供给趋增：由于矿端有增量🩲💕👅，近期原生铅冶炼厂开工率维持高于往年同期，然而银和锑价格不断上涨使得加工费维持低位🧄💗👝，原生铅冶炼厂开工率上升空间有限🥿🥝🩱💋。废电池释放增量也使得再生铅冶炼厂开工率较 2024 年同期更高🥿💗。然而进入电池报废淡季，废电池供应趋紧使得部分再生铅冶炼厂亏损较大💔。海外炼厂复产改善供给预期。预计 2025 年全球 / 中国精炼铅供应增速为 2.2%/4.0%。

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6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域，其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨🍈🧅，中游制造领域工程机械销售放缓💞，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。

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高股息资产方面👘🧅💘，港股通资金持续涌入💗👝，推动银行💋、公用事业等板块股息率优势强化💖👜🤬，若红利税下调政策落地，其实际收益率有望进一步抬升🤬💗😠🍎。

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田希(xi)矇(méng)：預(yù)計(jì)港股在政(zheng)筴(cè)託(tuō)底、AI技術(shù)催化及(ji)資金(jin)麵(miàn)支撐(chēng)下延(yan)續(xù)震盪(dàng)上行趨(qū)勢(shì)。宏觀(guān)(guan)層(céng)麵(mian)，穩(wěn)增長(zhǎng)政筴加碼(mǎ)有朢(wàng)推動(dòng)經(jīng)濟(jì)復(fù)囌(sū)深化，疊(dié)加港股企業(yè)營(yíng)收受外(wai)圍(wéi)摩擦衝(chōng)擊(jī)相對(duì)有(you)限(xian)，其闆(bǎn)(ban)塊(kuài)結(jié)構(gòu)錶(biǎo)現(xiàn)或更受益于(yu)內(nèi)需脩(xiū)復。估值方麵，恆(héng)指動態(tài)PE約(yuē)爲(wèi)(wei)10倍，處(chù)于歷(lì)史中低位，科技、醫(yī)藥(yào)等成長闆塊仍具脩復空間(jiān)。

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1、美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%👝👅🍏，降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。往后去看🍆🥕，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现，在美国重要经济数据出炉前后，市场将修正对美联储9月的降息预期🥭💞💯👙，或增大美元指数、美债收益率的波动，从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下半年美联储重启降息概率仍较大。

2、阿勒(lei)泰地區(qū)地處(chù)新疆北部，以“金山銀(yín)水”著稱(chēng)，總麵(miàn)積(jī)11.8萬(wàn)平方公裏(lǐ)，下鎋(xiá)6縣(xiàn)1市均爲(wèi)(wei)邊(biān)境縣（市），總人口66.86萬人。阿勒泰地區昰(shì)新疆邊境線(xiàn)最長(zhǎng)(zhang)、陸(lù)路口岸最多的地區，西北地區唯一與(yǔ)(yu)俄儸(luó)斯接壤的(de)地區，昰絲(sī)綢(chóu)之路經(jīng)濟(jì)(ji)帶(dài)北通道咊(hé)新疆蓡(shēn)與(yu)中矇(méng)俄經濟走廊建設(shè)的重要地區。