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6月(yue)末(mo)上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关(guan)税”谈判期即将结束，全面达成协议概率(lv)小、恐对市场形成冲(chong)击，但流动性存在结构性支撑托(tuo)底市场，预计市场波(bo)动加大(da)。可关注7月下旬中央政(zheng)治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场(chang)向上可能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托车(che)、农化(hua)制品）以及地产调控政策有(you)望宽松带来估值修复机会(hui)的推荐(jian)。同时进一步强化对银行、保险的投资(zi)推(tui)荐，也继续强调成长科技板(ban)块的回调风险。

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🏮 本周市(shi)场表现强势，超(chao)出我们预(yu)期(qi)。1）短期催化主要(yao)来自(zi)于分母端。近期联储(chu)降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳，特(te)朗普访华预期(qi)等因(yin)素叠(die)加，边际(ji)推升风(feng)险偏好。2）谁是增量资(zi)金？主动权益(yi)公募新发基金边际回暖、杠杆资金快速跟(gen)随(sui)，此(ci)外(wai)从银行板块(kuai)6月(yue)中下旬以来的加速行(xing)情(qing)推测，险资(zi)资金(jin)入市(shi)进程也可(ke)能有(you)所提速；但ETF、外资未有明显增量。

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1、上游低开工状态难以长期维持，利润的(de)修复也将驱动厂家复(fu)产，随(sui)着钢材产量的下滑，市场供需缺口趋于回补、库存的消化难度进一步增加，短期价格上涨存在阻力。随着旺季的临近、钢(gang)材重回增产周期，硅铁去库进程有望(wang)加速，估值存在修复空间；但旺季结束后钢材再次进入减产周(zhou)期，下游刚(gang)需的(de)收缩将使得硅铁价格的上方压力趋增。整体来看，行业产能长期过剩背景下、供(gong)需关系的改善仍(reng)将依赖厂家端的控产情况，下半年硅铁估值(zhi)存(cun)在修复机会，但价格的反(fan)弹(dan)高度或将较为(wei)有限(xian)。

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