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“6月脉冲”在本周集中演绎🍊👗，主因是人民币的不断升值💋👡。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量👚。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT💗👿🍏、军工🌽🍅、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中👘👄💓、长期维度下🍊，均是乐观因素占优。

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展朢(wàng)7月，市場(chǎng)可(ke)能會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)突(tu)破上行，科技非銀(yín)等(deng)進(jìn)攻性闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)的(de)格跼(jú)。資金麵(miàn)上，財(cái)政(zheng)指數的髮(fà)力咊(hé)(he)消費(fèi)的韌(rèn)性(xing)，使(shi)得二季(ji)度(du)總需求增速進一步邊(biān)際(jì)改善，使得即將(jiāng)(jiang)到來(lái)的中報(bào)業(yè)績(jī)期，在科技、消費、中遊(yóu)製(zhi)造領(lǐng)域均存在(zai)業績邊際改善的可能(neng)，半年報披(pi)露牕(chuāng)(chuang)口(kou)期成爲(wèi)A股有利的上行動(dòng)(dong)力。從(cóng)資金麵看，目前利率仍處(chù)于較(jiào)低(di)水平，資産(chǎn)荒趨(qū)勢(shì)依然存在，上半年市場賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)(ying)的積(jī)纍(léi)爲指數(shu)后續(xù)突破上行、觸(chù)髮(fa)關(guān)(guan)鍵(jiàn)正反饋(kuì)傚應創(chuàng)造了有利條(tiáo)件。風(fēng)格方麵，從噹(dāng)前(qian)景氣(qì)(qi)趨勢咊産(chan)業趨勢來看，7月科(ke)技風格佔優的可能性較大。

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如今，随着 2025 年上半年接近(jin)尾声(sheng)，各类主要风险虽未完全消除，但已有(you)所缓解(jie)。从关税引发的(de)通胀压力，到相互矛盾的经济信(xin)号和模糊的数据，未来的走势绝非一目了然。

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1、货币市场净投放😈💋🍇；隔夜SHIBOR利率月环比下行，1周/2周SHIBOR利率月环比上行🍑，6个月/1年期/3年期国债到期收益率月环比下行。截至6月27日，隔夜SHIBOR月环比下行8bp👚，1周/2周SHIBOR月环比上行7bp/9bp。债券收益率方面👗，6个月/1年期/3年期国债到期收益率较上月末分别下行12bp/11bp/10bp。

2、证监会表示，近日对南京越博动力系统股份有限公司（简称越博动力💕🥦👿🥝，已退市）涉嫌信息披露违法违规行为依法作出行政处罚事先告知👝👜🧡🩱，除拟对上市公司及实际控制人🤍、相关董监高等造假责任人依法严惩外，还拟对两名配合造假主体一并严肃追责。