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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善🍏，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期💕🥕💛🎒、合同负债增速💞、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子🍍💝、运营商💓🍆👝🥕、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🥾🧅👿，半导体周期复苏与国产替代加速🍆🍋，业绩有望改善；2）中游制造领域🩰🍉，部分领域景气度有所回暖💟🧅💖，中报盈利或有改善，如汽车🤬、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🌽，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🍇、农副产品😡、家电🥭🥑👜💖🍄、家具、饰品💓👙🍎、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力🧄🌽、农化制品👞👞、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍏💗，叠加供给刚性或受限👛🥦，中报业绩有望边际改善。

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何涛：飘了！我在小鹏管供应链👿，后来管一部分技术，再后来又接管了小鹏的直营体系😻，一年不到👚🌽，开了 200 多家店，小鹏干到新势力第一名💓🥻。我那段觉得自己特别厉害，做什么成什么，任何人提建议根本听不进去🍉，听到好话就开心🍑。后来小鹏 P7 讨论涨价，不涨价可能就会亏本🥦👗🥒。我作为销售💕🧅💖🍄，居然支持涨价🥻👝。这还不够飘？

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1、⚑ 賽(sài)道及産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)投資：火(huo)山引擎原動(dòng)力大(da)會(huì)(hui)啟(qǐ)動，大糢(mó)型與(yǔ)AI Agent加(jia)速陞(shēng)級(jí)。2025年6月11-12日，字節(jié)跳動(dong)旂(qí)下的(de)雲(yún)與AI服務(wù)平(ping)檯(tái)(tai)火山引(yin)擎于北京擧(jǔ)行了新一屆(jiè) FORCE 原動力大會。此次大會聚(ju)焦大糢型、AI雲原生、Agent開(kāi)髮(fà)、多糢態(tài)(tai)理解等前沿領(lǐng)域，深入探討(tǎo) AI 技術(shù)産業化路逕(jìng)(jing)。大會期間(jiān)，火山引擎髮佈(bù)了荳(dòu)包大糢型1.6、視(shì)頻(pín)生成糢型Seedance 1.0 pro等新糢型，竝(bìng)對(duì) Agent 開髮平檯等(deng)AI雲原生服務進(jìn)行了陞級。在糢型性能提陞上，荳包大糢型1.6着重強(qiáng)化推理與多糢態能力，衕(tòng)(tong)時(shí)顯(xiǎn)著降低成本；視頻生成糢型Seedance 1.0 pro在相關(guān)(guan)國(guó)際(jì)牓(bǎng)單(dān)中成(cheng)績(jī)(ji)領先，且具備(bèi)突齣(chū)的(de)價(jià)格優(yōu)勢。在服務陞級層(céng)麵(miàn)，火山引擎推齣了火山引擎MCP服務等一係(xì)列産品，全力助推Agent開髮與應(yīng)(ying)用，其 AI 雲原生全棧(zhàn)服務在(zai)基礎(chǔ)設(shè)施、數(shù)據(jù)處(chù)理、安全防(fang)護(hù)(hu)等(deng)多箇(gè)關鍵(jiàn)環(huán)節實(shí)(shi)現(xiàn)(xian)了迭代更新。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破(po)上行，科技非银等进攻性(xing)板块(kuai)占(zhan)优的格局。从基本(ben)面的角度(du)来看，财政指数的发力和消(xiao)费的韧性，使得二季度总需求增速进一步(bu)边际改善(shan)，使得即将到来的中报业(ye)绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在(zai)业绩(ji)边际改善的可能，半年报披露窗(chuang)口期成为A股有利的上行动力。尽(jin)管高频数据(ju)显(xian)示出口下半年承(cheng)压(ya)，但是预计在积极财政政策的支(zhi)持下，预计下半年总需求仍将保持平稳(wen)，经济出(chu)现衰(shuai)退(tui)或显(xian)著下行的可能性较(jiao)低(di)。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒(huang)趋势依然存在。上半(ban)年，无论是基金(jin)净值还(hai)是个股的涨(zhang)幅中位数均达到正5%左(zuo)右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈(kui)效应创造了有利条件(jian)，类似现象在(zai)2020年也出(chu)现过，我们称之为牛市(shi)阶(jie)段II。风格方面，从当前景气(qi)趋势和产(chan)业趋势来看，7月科技风格占(zhan)优(you)的可能性较大。