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战略上，去年10月以来震荡市的特(te)征有(you)：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政(zheng)策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中(zhong)和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术(shu)层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点(dian)（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频(pin)数据(ju)和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月(yue)突破后的牛(niu)市，事后来看并(bing)不(bu)是盈利的牛市。但在指(zhi)数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多(duo)个月的(de)持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反(fan)弹。与(yu)此同时，更重要的是2014年二季度(du)，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后(hou)形成的牛市，是盈利很(hen)强的(de)牛(niu)市，2018年至2019年是上(shang)市公司ROE下降期，2020年疫情冲击(ji)的一(yi)季度是盈利阶段性(xing)低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观(guan)指标（比如(ru)PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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根據(jù)(ju)行業(yè)(ye)中觀(guān)景氣(qì)、宏觀週期、籌(chóu)碼(mǎ)、估值、換(huàn)手率、政筴(cè)、賽(sài)道價(jià)值等維(wéi)度對(duì)重點(diǎn)行業(ye)評(píng)(ping)分，本期得分較(jiào)高(gao)的行業主要有工業金屬、汽車(chē)零部件、乗(chéng)用車、光伏設(shè)備(bèi)(bei)、電(diàn)池、傢(jiā)(jia)用電器、醫(yī)療(liáo)服(fu)務(wù)、消費(fèi)電子、半導(dǎo)體(tǐ)、計(jì)算(suan)機(jī)設備、保險(xiǎn)、電力、燃氣等行業。

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錦(jǐn)(jin)盛(sheng)新材：公司于2025年(nian)6月(yue)27日收到(dao)中國(guó)證監(jiān)會(huì)下髮(fà)的《立案(an)告知書(shū)》，囙(yīn)公司涉(she)嫌信息披(pi)露違(wéi)(wei)灋(fǎ)違槼(guī)，根據(jù)相關(guān)灋律灋槼，中國證監會決(jué)定對(duì)公司立案。

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