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操作层面，中期维度下（7-8月份(fen)），半年(nian)报依然是很重要的逻辑(ji)链，上周涨(zhang)幅较多(duo)的行业也大多围(wei)绕估值合理、业绩预期(qi)良好(hao)两个先决条件，基(ji)于此，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较(jiao)高的方(fang)向，比如海外算力（光模块、PCB）、游戏、军工、出口（摩托车、风电等(deng)），业绩是7月超额收益的(de)主要来源之一。

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6月27日晚，国内(nei)光芯片龙(long)头仕佳(jia)光子(zi)发布公告称，正在筹划(hua)通过发行股份(fen)及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权，同时拟(ni)募集配套资金。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市(shi)起停牌，预计停牌时间(jian)不超过10个交易日。本次交易尚处于筹划阶段，福可喜玛的估值尚(shang)未最终确定，本次(ci)交(jiao)易预计构成关联交易，但不会导致公司实际控制人发生(sheng)变更。

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1、公告稱(chēng)，壓(yā)(ya)鑄機(jī)(ji)業(yè)務(wù)在(zai)復(fù)(fu)雜(zá)多變(biàn)的市場(chǎng)環(huán)境中呈現(xiàn)齣(chū)差異(yì)化髮(fà)展格跼(jú)。上半年受國(guó)際(jì)環境導(dǎo)緻的投資不確(què)定性影響(xiǎng)，疊(dié)加壓鑄機業(ye)務新訂(dìng)單(dān)集中于下半(ban)年(nian)的交機週期特性，營(yíng)收衕(tòng)比錶(biǎo)現承壓；下半年隨(suí)交付節(jié)奏加速，收入環比顯(xiǎn)著提陞(shēng)38.3%，拉迴(huí)全年整體(tǐ)業績(jī)，收窄業績(ji)缺口，下半年利潤(rùn)環比增幅達(dá)80.9%，較(jiào)上半年近繙(fān)倍(bei)增長(zhǎng)。

2、财政政策空间较为充足🍊，节奏稳步推进🍓，供给扰动仍在。上半年财政政策呈现：发力前置💯，支出增速扩大，收入跌幅收敛的特征。下半年💟💗，前置发力特征预计延续🍓👗🥦，存量政策及政策性金融工具空间仍较大，将继续保证财政发力强度👛，短期增量政策出台的必要性并不强。但是如果有超预期因素出现💞，不排除后续进一步加码。供给层面，下半年规模仍较高🍉🍊，Q3、Q4 **债净融资规模预计分别约为 4.17万亿、1.92 万亿，单月最高净融资规模可能约 1.5 万亿（8 月）🍆🧅。对于债市而言，财政积极发力以及发挥托底作用🥥🍒，这或仍将制约债市利率下行空间🩳💛，另外供给扰动仍存🥑👄。