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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5💓🌽、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利🍉🍄😠👅💝、库存周期🍈💖🥭、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子🍄👡🩲🧡、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速💗🍎，业绩有望改善🧡🥬；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🩳👘🥔🥭，如汽车、光伏、自动化设备等🍆🎒；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🥾、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具🤍👜😻、饰品🥭👿、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🤬👠🧅、燃气、电力、农化制品💕💔💌🥥🥿、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限👠🍊👙，中报业绩有望边际改善。

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我们在中期策(ce)略报告中描述(shu)了本轮市场进入牛市(shi)阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重(zhong)指数的逻辑是消灭高内(nei)在回报率股票，引发A股估(gu)值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需(xu)求增速结束三年低迷和(he)下行(xing)，进入增速(su)稳定波(bo)动率降(jiang)低的新时代，A股自由现金流收益率不断提(ti)升。而2018年以来，在经济(ji)结构(gou)调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行(xing)股股息率相对无风险利率利差(cha)收敛(lian)，以及沪深300非金融建筑的自由现金(jin)流(liu)和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提(ti)升。据估算，沪(hu)深300指数(shu)总市值增幅在17~58%之(zhi)间。此(ci)外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生(sheng)显著影响，也会对市场(chang)风格(ge)的演变起到关(guan)键作用。这个(ge)逻辑之(zhi)下，高质量类(lei)股票可能会估值修复和提升空间更大，是(shi)重要(yao)的选股方(fang)向

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今年以来主动权益基金业绩显著跑赢指数，偏股混合型基金和普通股票型基金年初至今中位数涨幅分别为4.80%🥕🍇、4.77%🍑🍒🥑，大幅跑赢中证500、沪深300等主要宽基指数。随着主动基金赚钱效应改善，基金发行明显回暖，6月主动偏股基金单月发行份额262亿份🍇👗，较5月前值30亿份明显回升，处于历史以来的78%分位，为市场贡献了重要的增量资金💋💘。

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