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行业层(ceng)面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工(gong)业企业盈利数据、行业(ye)所处库存(cun)周期(qi)位(wei)置以(yi)及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩(ji)有望延续(xu)较高增速或改善的领域主(zhu)要集中在：1）       TMT领域，半(ban)导体、光学光电子、消(xiao)费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边(bian)际回暖(nuan)，算力租赁订单持续落地，半导(dao)体周期复苏与国产替代(dai)加速，业(ye)绩有望改(gai)善；2）中游(you)制造领域，部分领域景气度有所回暖(nuan)，中报盈利或有改善，如汽车、光(guang)伏、自动化(hua)设备等；3）消费服务领域，受益于(yu)扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午(wu)等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副(fu)产品(pin)、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域(yu)盈利(li)有望持续(xu)改善(shan)；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求(qiu)稳健增长或回暖，叠加供(gong)给刚(gang)性或(huo)受限，中报业绩有望边(bian)际改善。

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“懂”的定义不要太理想化。“懂”并不是能看(kan)到未来一切的(de)“水晶(jing)球”，能(neng)看到一些重要的东西就(jiu)很不错了。长(zhang)远而言(yan)，我觉得投资实际上是个概率事(shi)件，真正“懂(dong)”的人犯错误的概率低，最后的回报高(gao)。很多时(shi)候(hou)不能(neng)简单地用某人对某只股票的行(xing)为来判断他对投资(zi)的理解。（2010-08-30）

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去年(nian)7月份，《关于(yu)进(jin)一步做好资(zi)本市场(chang)财务造假(jia)综合(he)惩防工作的意见(jian)》（以下简称《意见》）提出，全面惩(cheng)处财务造假的策划者、组织者、实施者、配(pei)合者以及专业(ye)化配合造假的职业犯罪团伙，坚决破除造假“生态圈”。

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1、目前来看🥿🤬，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点🍒💕💟👢👅，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%🎒。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和🍑🍌🍏👜，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

2、二级市场上，自今年(nian)4月以来，公司股价从最低12.74元一路飙(biao)升至最高39.95元，最高涨幅接近(jin)200%，创下上(shang)市(shi)以来新高，公司总市值近175亿元。