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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🥒🎒🍆💯，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下👜🍉，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品🍈🥔👠、高新技术制造业👅🌽、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利🥬🍓🥒、库存阶段👚、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：

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公告称，压铸机业务在复杂多变的市场环境中呈现出差异化发展格局。上半年受国际环境导致的投资不确定性影响，叠加压铸机业务新订单集中于下半年的交机周期特性，营收同比表现承压；下半年随交付节奏加速，收入环比显著提升38.3%，拉回全年整体业绩😻🩲，收窄业绩缺口😠👛🎒，下半年利润环比增幅达80.9%💯😡🍌，较上半年近翻倍增长🧅🍍🍆🥔。

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1、往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键💌，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现🥦。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

2、噹(dāng)前，多晶硅(gui)仍處(chù)于纍(léi)庫(kù)態(tài)(tai)勢(shì)。據(jù)百川盈(ying)孚統(tǒng)計(jì)數(shù)據(ju)，截至6月27日(ri)噹週，多晶硅(gui)行(xing)業(yè)庫存(cun)26.998萬(wàn)噸(dūn)(dun)，環(huán)比增加1.70%。