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短期金(jin)融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链(lian)继续演绎景气行情，稳定币(bi)主题、国防军工是弹性(xing)较高的方(fang)向。新(xin)消(xiao)费和创(chuang)新(xin)药6月30日后可能有(you)反弹。高股息资产中(zhong)期估值重估是趋势(shi)，待短期市场关(guan)注度回落后，仍是配(pei)置(zhi)机会。中期结构观点(dian)不变(bian)：A股重(zhong)回(hui)结构牛，仍(reng)依赖科技产业趋势突破(po)。看好三个(ge)宏大叙事强(qiang)相关资产，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是(shi)潜在牛市中的领(ling)涨市场。

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埃斯顿：公司(si)已于2025年6月27日向香港联交所递交了发行境外(wai)上市外资股（H股）并在香港联交所(suo)主板挂(gua)牌上市的申请，并(bing)于同日(ri)在香港联交所网站刊登了本次发行并(bing)上市的申请资料。

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5月👚💌🍇，计入**广义开支💖、商品房销售额🍅🍇、社会零售商品额、出口金额和企业资本开支的总需求增速同比增速进一步回升至5.7%，总需求依然保持稳定👙🍄，滚动三个月工业企业收入增速为3.2%。整体来看💞，目前的需求和企业收入增速有望保持稳定🩱👙🥻👗👿。预计半年报上市公司收入和利润增速仍保持小幅边际改善的态势🥝😈。

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企业盈利的改善是经济改善的结果，因此🍄🧅，在宏观指标上，经济数据的加速改善🧅🩰，例如新增社融的明显回升，M1等货币数据的明显回升也是重要的信号💓。

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