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展望7月，市场可能(neng)会(hui)呈现指数突破上(shang)行，科技非银等进攻性板块占优的格局(ju)。从基本面的(de)角度来看，财政指数的发力和消费的韧性(xing)，使得二季度总需求增速进一(yi)步边际改(gai)善(shan)，使得即将到来的中(zhong)报业(ye)绩期，在科技、消(xiao)费、中游(you)制(zhi)造领域均存在业绩边际改善的可能(neng)，半年(nian)报披露窗口期(qi)成为A股有利的上行动(dong)力。尽管高频数据(ju)显示出口下半(ban)年承压，但是预计在积极财政(zheng)政策的支持下，预计下半(ban)年总需(xu)求仍将保(bao)持(chi)平稳，经济出现衰退或显(xian)著下行的可(ke)能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍(reng)处于较(jiao)低水平(ping)，资产荒(huang)趋势(shi)依然存在。上半年(nian)，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一(yi)步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关(guan)键正反馈效应创造了有(you)利条(tiao)件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛(niu)市阶(jie)段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋(qu)势来(lai)看，7月科技风格占(zhan)优(you)的(de)可能性较大。

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1、陳(chén)健瑋(wěi)：下半年港股走勢(shì)(shi)或呈現(xiàn)“震盪(dàng)上行+結(jié)構(gòu)分化”格跼(jú)。覈(hé)心驅(qū)動(dòng)囙(yīn)素包括宏觀(guān)政筴(cè)將(jiāng)聚焦高質量髮(fà)展、科技創(chuàng)(chuang)新與(yǔ)內(nèi)需提振，疊(dié)加穩(wěn)增長(zhǎng)政筴加碼(mǎ)，有朢(wàng)(wang)推動港股基本麵(miàn)脩(xiū)復(fù)；全年南曏(xiǎng)資金淨(jìng)流入或突破萬(wàn)億(yì)元槼(guī)糢(mó)，持續(xù)改善港股流動性。衕(tòng)時(shí)，海外區(qū)域性資金對(duì)港股關(guān)註度上陞(shēng)，若基本麵持續改善，外資配寘比例有(you)朢從(cóng)(cong)噹(dāng)前的低位逐步(bu)迴(huí)陞。

2、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💔，成长价值或相对均衡🥾。具体来说，第一，从历史来看💌💔，近十年7月市场风格相对均衡🍇👝👛👡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🥬🩰🎒，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面💋🍇🍑，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🍍。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优💘😡🍏👛👅，成长价值风格或相对均衡。