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3、库存：一季度受春节假期影响，炼厂快速累库💟🩱😻👄，但春节过后，由于供应水平却远超去年同期，炼厂去库受阻🍄🍇🥑，导致总库存下降较为缓慢💔🍆🥦🍎。二季度炼厂检修增加💘👅，供应压力稍有缓解，但需求进入淡季🥬🥾🍆，库存降幅仍不明显，PP炼厂库存同比还有增加。下半年一方面上游投产量不多，供给虽在高位但增幅有限，另一方面国内需求将逐步进入旺季👛💖，同时下游制品出口需求也对总量形成补充，预计库存维持缓慢下降的趋势。

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从(cong)板块轮动来看，活(huo)跃资金或正从医药和消费(fei)切向科技和金融(rong)，红利也开始滞涨。结构性机(ji)会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会(hui)可能还需要(yao)等三季度末到(dao)四季度。

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1、晚(wan)点：两轮车行业(ye)有一场经典战(zhan)斗，一家最(zui)早打 “智能(neng)” 电动车市场(chang)的(de)公司，被同样以 “智能” 为标签、入局更晚的公(gong)司吃掉了市场。这给你的教训是什么？

2、整体看🍆🍄，1-4月工业企业盈利有所改善😻🍉🍍，但5🥒、6月随着出口增速的收窄💟🥾👠😠，盈利预计边际放缓🍒👅💗👠。结合工业企业盈利、库存周期🩳👘🍅、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度😈💝，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子😈🥔🩱💌、消费电子、运营商🎒👛👝、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速👄🍋👝，业绩有望改善👞💕🩰；2）中游制造领域🍄🥒😻，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🧡🥻💘👠😡、自动化设备等；3）消费服务领域👜🍈🥥，受益于扩消费政策提振💘🥑🍉、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长💗🧅，其中饮料乳品、农副产品👘🧅🍋👙🩲、家电、家具💗🍒🍏、饰品😈😈👅、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品💋🍊🍇👞、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🤍👝，叠加供给刚性或受限👝，中报业绩有望边际改善🍏🍒。