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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月(yue)市场风格可能整体偏大盘(pan)风(feng)格为主，成长价值或相对均衡(heng)。具体来说，第一(yi)，从历史来看，近十年(nian)7月(yue)市(shi)场(chang)风格相对均衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外部流动性方面，7月(yue)将公布的通胀和就业数据可能(neng)导致市场对美联储降息预期形成修(xiu)正，对短期市场或有扰(rao)动。第三(san)，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力(li)实施增量政(zheng)策”，关注7月(yue)政治局会议的(de)表述变化。第四，市场交易和增量资(zi)金层(ceng)面，近期(qi)在以(yi)伊冲突(tu)缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。行(xing)业选择(ze)层面，展望7月份，中(zhong)旬会迎来上市公司业绩预告披露高(gao)峰，超预期(qi)和悲观业(ye)绩预期落地都(dou)是下一个(ge)阶段A股的重点布局方向。我们参考(kao)工业企业盈利、库(ku)存阶段、行业景气度等多个维度(du)判断业绩修复的领域。结(jie)合中观(guan)景(jing)气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周(zhou)期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属(shu)、小金(jin)属）、计算机(ji)等(deng)。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边(bian)际改善的赛道(dao)：固态电池、国产算力(li)、非银金融(rong)、国防军工、创新药。

2、此次标的资产福(fu)可喜玛对资本市场上并不陌生，其(qi)曾是(shi)致尚科技(ji)控股子公(gong)司。公开资料显示，致尚科技自2020年起分阶段(duan)收购福可喜玛股(gu)权，累计投入约5777万元，最终持股53%。