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陈健玮：在全球主要市场中👅💞，港股估值仍处于较低水平🥭，并显著低于美国市场🥒👞🧅。根据彭博数据💋，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍💝💔🥬🤍，预测股息率达3.2%🎒👡，其中🥥🩲🥾🩰，银行、电信🩳🥭😡🥝、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股😡💞，恒生A/H溢价指数约为130点🥬👄，显示港股估值优势仍存。中长期来看，南向资金持续流入🥬，正重塑港股估值体系👿，定价权逐步转移🥦👗😈👜，未来A/H价差有望收窄😡💛💟🧄。此外👡😠，创新药🥥、人工智能等领域的技术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值。

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行业层面，展望7月份，中(zhong)报业绩预期是(shi)该阶(jie)段关注的(de)重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置(zhi)以及(ji)高频景气指(zhi)标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或(huo)改善的领域(yu)主要集中在：1）TMT领域，半导体、光(guang)学光电(dian)子、消费电子(zi)、运营商、软件等(deng)领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单(dan)持续(xu)落地，半导(dao)体周期(qi)复苏与国产替代加(jia)速，业绩(ji)有望改善；2）中游制造领域，部分(fen)领域景气(qi)度有所回(hui)暖，中(zhong)报盈利或(huo)有改善，如汽车、光伏、自动化设(she)备等；3）消费服务(wu)领(ling)域，受(shou)益于扩消费政策提振、电(dian)商平台(tai)大促、五一端午等多重假日(ri)**，有望延(yan)续两位数增(zeng)长，其中饮料乳品、农副产品(pin)、家电、家具(ju)、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属(shu)、燃气、电力(li)、农化制品、氟化工等领域需求(qiu)稳健增长或回(hui)暖，叠(die)加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改(gai)善。

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上半年的经济数据整(zheng)体呈现“冷热不均”的格局。出(chu)口有韧性，社零增速明显提高，消费品以旧换新政策持续显效；房地产同比跌幅扩大，基建、制造(zao)业同比增速略有下降。

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1、目前来看，全球贸易(yi)和关税冲突迎来(lai)新的时间节点，7月9日(ri)是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延(yan)期，部分国家税率(lv)或升(sheng)至25%。从目前美(mei)国对(dui)关税的态度来看，推(tui)迟谈判时(shi)间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月(yue)初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐(jian)趋于缓和。伊朗以色列军事冲(chong)突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资(zi)本市场(chang)的影响进一步降低。A股面(mian)临的外(wai)部环境扰动降低。

2、28日(ri)上午(wu)，伊朗首都悳(dé)黑蘭(lán)擧(jǔ)(ju)行隆重塟(zàng)禮(lǐ)，悼(dao)唸(niàn)(nian)在以伊大****中(zhong)遇難(nán)的(de)60多位高級(jí)(ji)將(jiāng)領(lǐng)、覈(hé)科(ke)學(xué)傢(jiā)、新聞(wén)工作者咊(hé)婦(fù)女(nv)兒(ér)童等(deng)，其中包括伊朗武裝(zhuang)部隊(duì)前總蓡(shēn)謀(móu)長(zhǎng)****·巴蓋(gài)裏(lǐ)、伊朗(lang)***革命衞(wèi)隊前總司令薩(sà)拉米等人。