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在经济形势研判上💟💖🍓👄，本次例会对国内国外挑战的表述更加细化。对内，再度强调“内需不足”🍎，并着重指出“物价持续低位运行”；对外，明确“当前外部环境更趋复杂严峻”“贸易壁垒增多”🍅🍓，凸显外部压力的增大👝👿🌽💗。分析认为，这将直接影响下半年我国货币政策走向😡🧅。

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除此之外💔，在经济改善的同时，往往伴随着大型产业趋势的发展，大型产业趋势的特征是低渗透率，政策支持，关键技术和产品的变化带来渗透率预期的快速提升🍋🥬👡👘。大型产业趋势也是阶段II的核心进攻方向。报告的第三部分将会进行详细论述。

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6月重要股東(dōng)增持255億(yì)元，減(jiǎn)持437億元，淨(jìng)減持182億元，淨減持槼(guī)糢(mó)較(jiào)2025年5月前值133億元明顯(xiǎn)迴(huí)陞(shēng)。按(an)炤(zhào)截至2025年6月27日收盤(pán)價(jià)估算(suan)，2025年7月解禁槼糢爲(wèi)2567億元，解禁(jin)槼糢較2025年6月擴(kuò)大，不衕(tòng)闆(bǎn)塊(kuài)解禁槼糢(mo)來(lái)看(kan)，主闆592億元、創(chuàng)業(yè)闆890億元(yuan)、科創闆1070億元、北證(zheng)15億元。攷(kǎo)慮(lǜ)到2025年7月(yue)解禁槼糢明顯迴陞，未來重要股(gu)東二級(jí)市場(chǎng)淨減持槼糢有朢(wàng)小幅迴陞。

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工(gong)业硅主要观点：下半年供(gong)增需弱(ruo)格局(ju)延续，在行业没有明确的减产或供应限制政策等利多信号之前，硅价(jia)预(yu)计还将承压，下半年核心运行区间6200-8000元(yuan)/吨(dun)。三季度供应(ying)压(ya)力(li)上升，硅价还(hai)有可能冲击行(xing)业最低现金成本线。后续需关注硅煤、电价变化(hua)对成本带来(lai)的(de)变动，价格低位下(xia)需防范供应端减产风险，持续关注硅厂生产调整情况。策略(lve)方面(mian)，当前未出现明显利多信号，工业硅仍维持逢高(gao)沽空思路。核心逻辑(ji)：

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1、美联储与美元：美联储下半年货币政策决策思路或继续以等待与数据依赖为主，但一定程度上会面临劳动力市场软化风险🥑🥕。美联储货币政策或有两种应对方式🥝💟，其一为偏响应式货币政策决策思路💛🍈😡，在确认通胀反映关税冲击开启下行后，为应对失业率抬升且接近触发 Sahm.rule 背景下，于 2025 年 12 月降息 50bp；其二为货币政策采取先发制人式😡🍋，兼顾通胀前景与劳动力市场动态，在三季度末至四季度进行 2 次 25bp 的降息。美元指数下半年或延续震荡偏弱格局，运行区间或在 90-102。

2、事实(shi)雄辩证明，“两个确立”是新时代(dai)最重大政治(zhi)成果(guo)、最宝贵历史经验、最客观实践结论，是党和人民应(ying)对一切不确定性的最大确定性、最大底气、最大保证。