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上游低开工状态难以长期维持💋，利润的修复也将驱动厂家复产🍅，随着钢材产量的下滑，市场供需缺口趋于回补、库存的消化难度进一步增加🍓🍊🍊，短期价格上涨存在阻力。随着旺季的临近、钢材重回增产周期💕💋💯，硅铁去库进程有望加速🍋🩳😈👠，估值存在修复空间🍑；但旺季结束后钢材再次进入减产周期，下游刚需的收缩将使得硅铁价格的上方压力趋增🥝🍒👙🥒👛。整体来看，行业产能长期过剩背景下、供需关系的改善仍将依赖厂家端的控产情况💋👗🥭🧅，下半年硅铁估值存在修复机会😈，但价格的反弹高度或将较为有限。

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⚑风(feng)格与行业(ye)配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏(pian)大盘风格为主，成长(zhang)价值或(huo)相对均衡。具体来说，第(di)一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月将公(gong)布的通胀和(he)就业数(shu)据可能导致市场对美联(lian)储降息预期形成(cheng)修正，对短期市场或有(you)扰动。第(di)三，央行季度例会提到“用好用(yong)足存量政策，加力(li)实施增量政策”，关注7月政(zheng)治(zhi)局会议的表述变(bian)化(hua)。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层(ceng)面，展(zhan)望(wang)7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期(qi)落地都是下一(yi)个阶段A股的重(zhong)点布局方向。我们参考(kao)工业企业盈利(li)、库存阶段、行(xing)业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力(li)、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度(du)，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化(hua)学制药）、国防(fang)军工、有色金(jin)属（工(gong)业金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。赛(sai)道选择层面，7月重点关注五大具备边际改(gai)善的赛道：固态电池、国产(chan)算力(li)、非银金融(rong)、国防军工(gong)、创新药。

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从行业表现层面，政治局会议后行业上涨概率相对较高。会议前两周，化工👛😡💖、电力设备、煤炭上涨概率相对较高；会议前一周，建筑材料🍋🩱👛、轻工、家电上涨概率相对较高。会议后一周🍉👄🍏，军工🥭、农林牧渔、建材😡🥥🩲🍏😻、环保上涨概率相对较高🥑🍆；会议后两周🧡，石油石化、环保上涨概率相对较高👛😈🍎👡🍄。

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