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⚑风(feng)格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史(shi)来看，近十(shi)年(nian)7月市场风(feng)格相对均衡，大盘风格略占优。第(di)二(er)，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据(ju)可能(neng)导致市场对美联储降息(xi)预(yu)期形成修正，对短(duan)期市场或有扰动。第三，央行季度例会(hui)提到“用好用足存量政(zheng)策，加力(li)实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市(shi)场风(feng)险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市(shi)公司业绩预告披露(lu)高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个(ge)阶段A股的重点布局(ju)方(fang)向。我们参考工(gong)业(ye)企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩(ji)修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等(deng)多个维度，本期推荐关注电子（半(ban)导(dao)体）、机械（自(zi)动化(hua)设备(bei)）、医(yi)药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业(ye)金属、贵金属、小金(jin)属）、计算机等(deng)。赛道选(xuan)择层面(mian)，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产(chan)算力、非银金(jin)融、国(guo)防军工、创新药。

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另一(yi)个罚单显示，证监(jian)会对大信所为上(shang)市(shi)公司广汇物流提供审计服务未(wei)勤勉尽责行(xing)为进行了立(li)案调查。经查明，大信所为广汇物流提供年报审计服务出具的2022年年度审计报告存在虚假记载，同时，对广汇物(wu)流2022年年度财务(wu)报表审计过程(cheng)中未勤勉尽责。签字注册会计(ji)师(shi)郭(guo)春亮、卓红(hong)英为直接负责(ze)的主管人(ren)员。

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“天下没有不散宴席，龙美术馆（天地大观）展今晚九点闭馆后就撒展🩰👘👡，三个多月时间真快，感谢各位热爱艺术的朋友指导。”龙美术馆创办人刘益谦6月29日18点多在朋友圈发文说👞。

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大公国际预计2025年下半年💗，化学原料及化学制品行业的供需将继续保持相对稳定；化学纤维行业内需逐步恢复🩳🍓👄，供需情况或将有所改善；化肥价格2024年整体呈下行态势🍇；预计2025年下半年整体化工行业供需格局有望进一步改善🍄🧄💯。

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1、据封面新闻6月(yue)29日(ri)报道，被举(ju)报的公公婆婆首次面对媒体发声，称曾某夸大(da)家庭财(cai)产金额，完全(quan)是(shi)为了博眼(yan)球，引人关注。曾某称(cheng)，不方(fang)便接受采访，建议找(zhao)调查组了解情况。

2、6月重要股东增持255亿元，减持437亿元，净减持182亿元，净减持规模较2025年5月前值133亿元明显回升。按照截至2025年6月27日收盘价估算，2025年7月解禁规模为2567亿元，解禁规模较2025年6月扩大🥥🥦🥝，不同板块解禁规模来看，主板592亿元、创业板890亿元、科创板1070亿元💓👝💖🍈🌽、北证15亿元。考虑到2025年7月解禁规模明显回升👘🌽，未来重要股东二级市场净减持规模有望小幅回升👞。