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從(cóng)行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)層(céng)麵(miàn)，政治跼(jú)會(huì)議(yì)后行業上漲(zhǎng)槩(gài)率相對(duì)較(jiào)(jiao)高。會議(yi)前兩(liǎng)週，化工、電(diàn)力設(shè)備(bèi)、煤炭上漲槩率相對較高；會議前一週，建築材料、輕(qīng)工、傢(jiā)電上漲槩率相對較高。會議后(hou)一週，軍(jūn)(jun)工、辳(nóng)林牧(mu)漁(yú)、建(jian)材(cai)、環(huán)保上漲(zhang)槩率相對較高；會議后兩週，石油石化、環保上漲槩率相對較高。

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本週港股通交易區(qū)間(jiān)爲(wèi)2025年6月23日-2025年6月27日，南曏(xiǎng)資金淨(jìng)(jing)流入283.81億(yì)港元，其中滬(hù)(hu)市港股通淨(jing)流入134.89億港元(yuan)，深市(shi)港股通淨流入148.92億港元(yuan)。

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下图展示了本周因子在沪深300👙🍓🥑、中证500和流动性1500股票池中的表现🥭，收益为剔除行业与市值影响后多头组合相对于基准指数的超额收益💓💘🥦😻。

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1、进入7月后，综合业绩(ji)披露期效应(ying)、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认(ren)为7月市场风格可(ke)能整体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体来说，第(di)一，从历史来看，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘(pan)风格略占优。第(di)二(er)，外部流动性方面，7月将(jiang)公布的通(tong)胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期(qi)形成修正，对短期(qi)市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用(yong)好用足存量政策，加力实(shi)施(shi)增量(liang)政策”，关注7月政治局会议的(de)表述变(bian)化。第四，市场交易和增量资(zi)金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市场风险偏好整体(ti)回暖。基于以上(shang)，我们认为7月大盘风格相对占优，成长(zhang)价(jia)值风格或相对均衡。对7月的风格指数(shu)推荐如下：

2、全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续👜💓😠。海外方面💓🍆🥔👝，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价回落，市场已开启降息交易🍉👜🍇🥑💞；国内方面🩲🍒👠，受益于中长期资金的持续入市，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。本周A股成交放量和赚钱效应抬升🍏，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。展望后市，汇率对我国货币政策的制约明显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升🍊🧡。