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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观(guan)风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面，中(zhong)东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通(tong)胀预期下降，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上(shang)的表态，特别是在以(yi)伊问题上的处理降低了市场对其潜(qian)在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美(mei)元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱(ruo)、美债收益(yi)率回落，形成与一季度全球资产组合相对(dui)的“反向(xiang)组合”。美债(zhai)收益率下行和纳斯达(da)克指数走强，不仅从流动性角度为A股(gu)提供支撑，也通过科技股(gu)估值和(he)情绪的外溢效(xiao)应利好A股科技板块。

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