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陈(chen)健玮：在全球主要市场中，港(gang)股估值仍处于(yu)较低水平，并显著低于美国市场。根据彭博数据，恒生指数2025年预(yu)测市盈率为11倍，预测市(shi)净率为1.2倍，预测股息率达3.2%，其中，银(yin)行、电信、公用(yong)事业等高股息板块普遍超5%。相较于(yu)A股，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股(gu)估值优势仍存。中长期来看，南向资金持续流入，正重塑港股估值体(ti)系，定价权逐步(bu)转(zhuan)移(yi)，未来A/H价差有望收窄。此外，创新药、人工智能等领域(yu)的技术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头(tou)的(de)长期价值(zhi)。

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1、成份股方麵(miàn)，肥(fei)料(liao)、氟化工、郃(hé)成樹(shù)脂等闆(bǎn)塊(kuài)部分箇(gè)股漲(zhǎng)幅居前。截至收盤(pán)，宏(hong)達(dá)股份大漲7.65%，藏格鑛(kuàng)業(yè)漲4.02%，雲(yún)天(tian)化、衞(wèi)星化學(xué)、三美股份等多股漲超(chao)2%。

2、3、观点。上半年特朗(lang)普交易以(yi)及美(mei)铜(tong)溢价(jia)持续影响全球铜市，美铜带动全球铜贸易格局转变，成(cheng)为(wei)本(ben)轮行情的引擎。另一方面，国内(nei)供(gong)需两旺格局，成为(wei)高铜价延续的关键，一是在价差扭曲下，国内进口严重亏损，国内精铜(tong)和废铜预期供给减少，去库(ku)格局下现(xian)货支撑(cheng)逐渐显现；二是，国内(nei)铜精矿供给与精(jing)铜产出呈现“跷跷板”效应，中长期矛盾难解，也成为多头倚仗，做多铜价(jia)实际再给矿端超额利(li)润，激励铜矿产出的同时，但(dan)也加大了终端的风险。下半年(nian)也要关注三个方面，一是，LME库存持续去化会不会引(yin)发挤仓(cang)风险？笔者认为，这种风(feng)险存(cun)在但概率不大，但高升水风险不容忽视，主要在于美铜吸铜但并(bing)不影响全球(qiu)供需格局，只(zhi)是时(shi)间上的错配，下半年要反而担心LME逆(ni)季节性累(lei)库(ku)的风险。二是Comex铜是否持续高(gao)溢价(jia)？高溢(yi)价源于关税的不确定性(xing)，若铜进口关税确(que)定，无论是否加征关税则意味着溢价的消(xiao)失(shi)，美232调查结(jie)果可能是重要的时间节点。三是，国内精铜和废铜进口双降(jiang)引起铜紧张局面，面临再次补库，是否通过价格上(shang)涨实现进口窗口打开？国内出口窗口打(da)开本身也是需求阶段性减弱，不(bu)接受高价位的表现(xian)。综合来看(kan)，铜市场再次面临(lin)上有需求压力，下有供给支撑的局面，价格可(ke)能仍会呈现宽幅震荡局(ju)面，投资者需要(yao)关注的是波段(duan)以及由宏观(guan)或地缘(yuan)触发的波动。下(xia)半年预计(ji)LME价格在8800~10500美元/吨之间(jian)波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注(zhu)两个时间节点：一是7月中旬前后，美国232调(diao)查公布结果；二是9月下旬或10月上旬，淡旺季交(jiao)替，“故事”容易证(zheng)伪时段。