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展朢(wàng)2025年(nian)下半年，隨(suí)着化工品供需格跼(jú)改善，以及原油、煤炭等大宗原材料(liao)價(jià)格迴(huí)落、行(xing)業(yè)成本壓(yā)力有所緩(huǎn)解，處(chù)于中(zhong)遊(yóu)的化(hua)工行業景氣(qì)度有朢改善(shan)，有朢迎來(lái)佈(bù)跼機(jī)會(huì)。

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我们在刚刚发布的中期策略观点(dian)中提到， A股的表现存在5年周期规律。每五年周(zhou)期的上行周期中，时间从2.5~3年不等。每一轮上行周期可(ke)以大(da)致分为三个阶段。当然阶段的划分有一定(ding)主观性，我(wo)们对于过去每(mei)五(wu)年的周期的上行(xing)周期如下图所示。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍉🥻🍅🍏💕、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力😡。尽管高频数据显示出口下半年承压👄，但是预计在积极财政政策的支持下🥒，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍏💛🍉🥻。在流动性和增量资金方面🩰🧡🍄，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在💞😡。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应💓，这为指数后续突破上行💗💕、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🩰👿，我们称之为牛市阶段II。风格方面🍉🥬🌽，从当前景气趋势和产业趋势来看🥥👠🥕🥕🥥，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、于是市场进入到(dao)“浮(fu)盈(ying)赚钱——加仓——资金驱动市场(chang)进一步上涨(zhang)——继续加仓”的经典(dian)正反馈，金融市场的大(da)级别行情无一不是依靠这种正反馈机制。

2、股票型ETF本(ben)周收益(yi)中位数为2.94%，资金净流出143.49亿元。港股ETF本周(zhou)收益中位数为2.96%，资金净流入(ru)69.55亿元(yuan)。跨境(jing)ETF本周收益中位数为3.26%，资金净流出12.64亿元。商品型ETF本周收(shou)益中位数为-1.82%，资金(jin)净流入14.02亿元。