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付倍佳：海外需关注美国对(dui)等(deng)关税落地(di)情况、美联储降息节点，国内关(guan)注财政政策发力节点、CPI价(jia)格(ge)拐点以及南下资金交(jiao)易活跃度。

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6月ETF资金整体延续净赎回，但净赎回规模有所收窄，结构上以宽基指数ETF赎回为主🍒👞💛。6月ETF净赎回100亿份，对应净流出203亿元。结构上🥾👛🎒🍍，规模指数ETF净流出247亿元，行业类ETF小幅净流入43亿元👜，信息技术、军工🧅👞、消费行业类ETF净申购规模靠前🍒💔。展望7月🍒💛🥻，行业类ETF有望继续成为投资者参与结构性行情的工具👄，行业类ETF有望继续活跃。

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具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等🍑🍆🥝🩳，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善🍇🤍，下游需求旺盛，产能延续去化👘🍑🍌，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放🍊👜，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大🍊💞，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益🥻👅，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

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今年 4 月，特朗普对大多数国家的商品征收 10% 的关税，但他将对许多贸易伙伴的更高关税措施暂停 90 天👞，至下个月到期🍆🥬👚。

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1、机关(guan)、事业单位、企业(ye)和社会组织党(dang)组织。全(quan)国共(gong)有机关基层(ceng)党组织80.0万个(ge)，事业单位基层党(dang)组织100.1万(wan)个，企业基层党组织160.0万个，社会组织基(ji)层党组(zu)织(zhi)18.3万个，基本(ben)实现应建尽建(jian)。

2、本节仅统计有机构投资者参与的调研🍊。考虑到调研日期与公告日期存在滞后关系，为保证机构调研信息的及时性🩱👜，本节仅以最近7日内已公告的机构调研事件为样本👛🥭🧄，简称为“本周”🥿🥒💯。