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唐晨：一是关税问题👄💗，在90天暂停到期后可能存在不确定性🥔👠；二是全球债市潜在的风险事件🍅，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率🍉💖；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期👄😡🥝，会造成一定的估值收缩；四是减持与再融资🥝。

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那么此时，市场选择的共(gong)性特征，就是在那个时代盈利增速相对(dui)较高，同时还因为渗(shen)透率较低从而具有较大空间的行(xing)业和赛道。牛市阶段II，容易出现(xian)增量资金的正反馈和(he)资金(jin)的(de)“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好，不容易受到估值约束的行业，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的(de)泡沫化是“可以理解”的。因此，我们(men)也说，牛(niu)市阶段II市场往(wang)往会选择当时的主线或者赛道进行(xing)投资。

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