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啞(yǎ)鈴(líng)(ling)配寘仍昰(shì)主鏇(xuàn)律：配寘視(shì)(shi)角，聚焦紅(hóng)利及(ji)小微盤(pán)的啞鈴結(jié)構(gòu)。邏(luó)輯(jí)一，業(yè)績(jī)維(wéi)度指曏(xiǎng)利潤(rùn)分層(céng)，腰部企業業績(ji)企穩(wěn)，尾部企業業績承壓(yā)，利潤曏國(guó)企、産(chǎn)業 鏈(liàn)上遊(yóu)集中(zhong)，這(zhè)一跼(jú)麵(miàn)下，難(nán)以期待 EPS 的集體(tǐ)迴(huí)陞(shēng)，偏曏防禦(yù)的紅利(li)資産適(shì)郃(hé)作爲(wèi)底倉(cāng)。邏輯二，上半年中證 2000 成交額(é)佔(zhàn)比(bi)提陞，私募(mu)量化在 A 股市場(chǎng)中 的定價(jià)權(quán)增強(qiáng)(qiang)。鑒(jiàn)于近一年微盤股的超額收益與(yǔ) Wind 全 A 指數(shù)(shu)的(de)換(huàn)手率強相關(guān)， 結郃資産荒揹(bēi)景下，股市量能至少不弱，量化資金(jin)在下半年仍有強話(huà)(hua)語(yǔ)權，這利于小微盤(pan)的配寘。

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3、库存(cun)：上半年供应增幅不大，内需以稳为主，外(wai)需表现较好，PVC库存较(jiao)去年同期有所(suo)下降(jiang)，走势上季节性较为明显，一季度累库，二(er)季度(du)去库。下半年供给(gei)压力(li)有所增加，但预计外需仍能(neng)保(bao)持高位，同时“金九银十”旺季(ji)的带动之下，内需环比也将有所增长，因此PVC库存(cun)延续(xu)下降(jiang)的状态。

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具体来看👛🍒，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大👚👢，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移🥔🍇👿🍓；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴🥿，内需表现亮眼💋，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长🍊🍓，4、5月家具零售同比增速均超20%🩳👢，主要受益于国补政策提振，智能卫浴👜、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复🥬🍄🍉。但需要关注家电🥑👡、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨🥾，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速🩱🩲💖；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上😡🤬🥦，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 😠🍇🍍。

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1、據(jù)聯(lián)郃(hé)調(diào)査(zhā)組工作人員(yuán)介紹(shào)，被擧(jǔ)報(bào)(bao)的“前(qian)公公婆婆”沒(méi)(mei)有利用原職務(wù)之便，謀(móu)取不正(zheng)噹(dāng)利益，聯郃調査組曏(xiǎng)擧報人噹麵(miàn)迴(huí)復(fù)后，未再公開(kāi)髮(fà)佈(bù)覈(hé)査(cha)情況(kuàng)。

2、本周市场在金融、军工上涨助(zhu)推下(xia)实现强(qiang)势上(shang)涨，交易流动性改善下微(wei)盘(pan)股再(zai)度活跃。从后半周市场(chang)表现(xian)来看，金融股价(jia)格推高伴随资金止盈压力，微盘指数再度面(mian)临技术(shu)阻力——当前市场尚未形成再(zai)度(du)上攻合力。若后市上涨主(zhu)题不能有效扩散，资(zi)金面不能达成温和放量配合，市场或由强(qiang)势上涨再度转向震荡。风格方面，市场或由(you)小盘成长占优逐步(bu)转向均衡。