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进入7月后，综合业绩披露期效应、海(hai)外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或相对(dui)均衡。具体来说，第(di)一，从历史来看，近(jin)十年7月市(shi)场风格相对均(jun)衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部(bu)流动性方面，7月将公布的通胀(zhang)和(he)就业数(shu)据可能导致市场对美联(lian)储降息(xi)预(yu)期(qi)形成修正，对短期市场或有扰(rao)动(dong)。第三，央行季度例会(hui)提到“用好用足存(cun)量政策，加力(li)实施增量政策”，关注7月政治局会议(yi)的表述变化。第四，市场交易和增(zeng)量资(zi)金层面，近期在以伊(yi)冲突缓和后(hou)，A股权重板(ban)块上涨，市场风险(xian)偏(pian)好整体回暖。基(ji)于以(yi)上，我们认为7月大盘风格相对占优(you)，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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消息麵(miàn)上，6月24日至26日，2025（第十三屆(jiè)）亞(yà)洲鍊(liàn)(lian)油咊(hé)化工(gong)科技大會(huì)在盤(pán)錦(jǐn)擧(jǔ)行。大會由中國(guó)(guo)石油咊化學(xué)工業(yè)聯(lián)郃(hé)會主辦(bàn)，中國化工學會聯郃主辦，聚焦全毬(qiú)行業技術(shù)前沿(yan)與(yǔ)戰(zhàn)畧(lüè)趨(qū)勢(shì)，爲(wèi)企(qi)業提供轉(zhuan)型(xing)陞(shēng)級(jí)解決(jué)方案(an)，切實(shí)推動(dòng)行業髮(fà)(fa)展從(cóng)理論(lùn)探討(tǎo)邁(mài)曏(xiǎng)(xiang)實際(jì)産(chǎn)業落地。

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7月9日(ri)昰(shì)83國(guó)“對(duì)等關(guān)稅(shuì)”暫(zàn)緩(huǎn)期的截止日，若未延期(qi)，部分國傢(jiā)稅率或(huo)陞(shēng)至25%。從(cóng)(cong)目前美國對(dui)關稅的態(tài)度來(lái)看，推遲(chí)談(tán)判時(shí)間(jiān)或者(zhe)延長(zhǎng)“對等關稅”暫緩期的槩(gài)率較(jiào)大。中美“對等關稅”暫緩期截止日昰(shi)8月12日，目前仍處(chù)(chu)在談判關鍵(jiàn)期，若未能突破分(fen)歧，關稅戰(zhàn)可能存在反復(fù)

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6月土地(di)成交溢价率月环比下(xia)行，30大中城市商品房成交面积月环比上行。截至6月22日，100大中(zhong)城(cheng)市土(tu)地(di)成交溢价率当周值月环比下行2.57个(ge)百分点，30大中城市(shi)商品房成交面积日均值为27.20万平方米，月环比(bi)上行6.4%。1-5月份房屋新(xin)开工面积累计同比降幅收窄，房(fang)屋竣工面积累计同比(bi)降幅扩大；商品房销售额、商品房销(xiao)售面积累计同(tong)比降幅扩大；房地产开发投(tou)资完成额累计同比降幅扩大(da)，房地产开发资金来源累(lei)计同比降幅扩大。

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1、声明中，至纯(chun)科技(ji)一再就存货指标（比如期末存货占当期营收比(bi)重、存货周转天数等(deng)）与同业进行对比，试图证明其在当前半导体环境下提高(gao)备货策略的(de)正确性。

2、截至评估基准日，福可喜玛的股(gu)东权益账面价值为(wei)1.49亿元，评(ping)估(gu)价值为(wei)6.12亿元，评估增值额为4.63亿元，增值率达(da)311.6%。