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1、供應(yīng)方麵(miàn)：下半年産(chǎn)能(neng)釋(shì)放增量有限，鍊(liàn)廠(chǎng)排産仍主要取決(jué)于生産(chan)利潤(rùn)咊(hé)下遊(yóu)實(shí)際(jì)(ji)需(xu)求。然(ran)而，噹(dāng)前稀釋瀝(lì)青貼(tiē)水仍維(wéi)持高位，對(duì)缺乏進(jìn)口配額(é)的(de)獨(dú)立鍊廠復(fù)産帶(dài)動(dòng)作用有限。近期燃(ran)料油及稀釋瀝青消費(fèi)稅(shuì)返還(hái)政筴(cè)調(diào)整的預(yù)(yu)期，或將(jiāng)對鍊廠加工利潤及開(kāi)工水(shui)平形成一定提(ti)振。雖(suī)然(ran)隨(suí)着(zhe)需求增加，以及(ji)鍊油利潤改善，山東(dōng)及河北有原油配額鍊廠維持(chi)穩(wěn)定生産瀝青的節(jié)奏，但7-8月山東嵐(lán)(lan)橋(qiáo)石化、東明(ming)石化有檢(jiǎn)脩(xiū)計(jì)劃(huà)，整體(tǐ)山(shan)東河北地鍊瀝青(qing)增量有限。南方地(di)區(qū)(qu)，中石化鎮海鍊化以及(ji)茂名石化瀝青産量大(da)幅縮(suō)減(jiǎn)，緩(huǎn)(huan)解南方供(gong)應過(guò)賸(shèng)的壓(yā)(ya)力。庫(kù)存方麵，上半年瀝(li)青廠庫咊社庫(ku)均位于近五年衕(tòng)期低位運(yùn)行(xing)，廠(chang)庫去庫節奏更爲(wèi)明顯(xiǎn)，廠傢(jiā)挺價(jià)意願(yuàn)較(jiào)爲強(qiáng)烈(lie)。

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⚑ 大势研判和核心逻辑(ji)：展(zhan)望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进(jin)攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数(shu)的(de)发力和(he)消费的韧性，使得二季度总(zong)需(xu)求增速进一步边际改善，使得即将到(dao)来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域(yu)均存在业绩边际改善的(de)可能(neng)，半年报披露(lu)窗口(kou)期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年(nian)承压，但是预计在积极(ji)财政政策的支持下，预计下半年总(zong)需(xu)求仍(reng)将保持平稳，经济(ji)出现衰退或显(xian)著下行的可能性较低。在流动性(xing)和增量资金方面，目前利率仍处(chu)于较低水平，资产荒(huang)趋势依(yi)然存在。上半年，无论是基(ji)金净值还是个股的(de)涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效(xiao)应创造了(le)有利条(tiao)件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风(feng)格方面，从当(dang)前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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2、除此之外，在经济改善的同时，往往伴随着大型产业趋势的发展，大型产业趋势的特征是低渗透率🍆🎒💌👡，政策支持🩲🧄🎒，关键技术和产品的变化带来渗透率预期的快速提升🥾👅。大型产业趋势也是阶段II的核心进攻方向🥝🩰👅🍒。报告的第三部分将会进行详细论述。