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消息面上🍑，6月24日至26日💔🍍，2025（第十三届）亚洲炼油和化工科技大会在盘锦举行🥭👘。大会由中国石油和化学工业联合会主办，中国化工学会联合主办💝，聚焦全球行业技术前沿与战略趋势🥥，为企业提供转型升级解决方案🍉🤬，切实推动行业发展从理论探讨迈向实际产业落地🥦🍎🍒🍄🩳。

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最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化、贵金属价格上涨；军工军贸预期升温；全球算力需求确定性回升🧅🍓，海外芯片龙头大涨带动等思路展开👠🍑。通信、有色💗🥔、非银、电子🍅、军工领涨👙。

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“我认为我们不应期待 7 月降息，” 他说。“联邦(bang)公开市场委员会（FOMC）的多数(shu)投票成员(yuan)并不支持。” 相反，达科认为 9 月更有(you)可能成为政策(ce)转向的节点，预(yu)计未来几个月经济势头(tou)将进一步降温。

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1、配置层面，短期把握成长方向内部(bu)的(de)高低切(qie)，建议(yi)关注AI推理算力、文化传媒（AI应(ying)用及文娱消费）、可控核(he)聚变、军工、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技方向机会(hui)。中期来看，成长股将(jiang)迎来主线行情，需重点关注明(ming)年(nian)二季度(du)，可能会是(shi)成长风格的一个中期拐点。此外，中期依然(ran)看好受益于低利率环境的创(chuang)新药及优质新消费公司。

2、► EPFR海外资金配置(zhi)比例：整体低配中资股，年初(chu)以来增配科技硬件与半导体，减持消费与能(neng)源。除了汇总全球头部基金13F外，EPFR跟(gen)踪的海外价值(zhi)资金同样也(ye)会披露主动资金对(dui)中国市场整体及行业的配置比例情况。整体看，截至5月底，海外主动资金相较基准低配中资股(gu)1.14ppt，对等关税后配置比例下降。板块(kuai)层面，年初以来配置比例增加最多的是科技(ji)硬件与半(ban)导体，但(dan)减配消费(fei)、能源与原材料。