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另一方面(mian)，下半年经济的隐忧日益明显。由于去年下半年出口基数较高(gao)，同时今(jin)年上半年(nian)受关税扰动(dong)影(ying)响出现了(le)抢出口现象，因(yin)此下半年出口压力较大。从当前的货物贸易吞(tun)吐量来看，已转为(wei)零增长左右。

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中(zhong)国证监会主席吴清在2025陆(lu)家嘴论坛(tan)上表示，加力(li)推出进一步(bu)深化(hua)改革的(de)“1+6”政策措施：“1”在(zai)科创板设置科创成长(zhang)层，并且重启未(wei)盈利(li)企业适用于(yu)科创板第五(wu)套标准上市，更加(jia)精(jing)准服务技术有较大突破、持续(xu)研发投入大、商业(ye)前景广阔的(de)优质科创企业，在强化(hua)信(xin)息披(pi)露、加强投(tou)资者适当性管理方面作出安排。“6”就是在科创板推出六项措施：对于(yu)适用科创板第五套标准的企业，试点引入资深专业机(ji)构(gou)投资者制度；面向优(you)质科技企(qi)业试点IPO预先审阅机(ji)制；扩(kuo)大第五套标准适用范围，支持人工智能、商业航天、低(di)空经济等更多前沿科技(ji)领域企业(ye)适用；支持在审未盈利科技(ji)企业面向老股东开展增(zeng)资(zi)扩股等活动等。

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1、背后原因来看，7月(yue)是中报业绩预告披露高峰(feng)期，市场对业绩关注度短期明显提升，在(zai)此情况下，市场会更(geng)加聚焦(jiao)业绩改善(shan)方向。最近十年，在7月(yue)1日-7月15日的中报业绩预(yu)告披露期，大盘成长(zhang)风格跑赢万得全A的概率最高为70%。

2、展望下半年，地产施工端(duan)复苏仍有堵点(dian)，城市更新(xin)在一定程度上弥补部分需求减量，但房建用钢整体依然周期性下行。基建用钢环比上半年或有好转，但缺乏想象空间。制造业中白色家电、汽车等板(ban)块面临边际走弱趋势，需要“两新”等政策进一步加码(ma)支(zhi)撑。直接出口将维持高(gao)位，但对钢(gang)价难形成上行驱动。供给端看，行政限产落实节奏尚未有定论，目前核心因素仍在于下游需求韧性和炉料供给增量。按当前钢厂(chang)利润和下游库存走势，下(xia)半(ban)年产量预计窄幅(fu)波动。