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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值🩱🍇💟🍅。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT💞、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中、长期维度下，均是乐观因素占优。

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6月29日，中國(guó)首箇(gè)腦(nǎo)機(jī)接口未(wei)來(lái)産(chǎn)(chan)業(yè)集(ji)聚(ju)區(qū)“腦智(zhi)天地”在上海(hai)啟(qǐ)動(dòng)建設(shè)。牠(tā)地處(chù)上(shang)海新虹(hong)橋(qiáo)國際(jì)醫(yī)學(xué)中心，將(jiāng)髮(fà)揮(huī)重點(diǎn)(dian)區域産業咊(hé)臨(lín)牀(chuáng)資源優(yōu)勢(shì)(shi)，推動腦機接(jie)口創(chuàng)新(xin)資源集聚、技術(shù)(shu)産業協(xié)衕(tòng)髮展，培(pei)育具(ju)有國際影響(xiǎng)力的未來産業集羣(qún)。

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宋向清分析，上金所相关举措一方面可以扩大人民币使用范围😡🧅👚，增加境外市场对人民币的需求和持有量🍅，推动人民币在国际商品计价和结算中的应用，加速人民币国际化进程。另一方面💋，可以增强人民币储备货币功能，为国际投资者提供了“人民币—黄金”的闭环兑换通道💛😠👡，增强了人民币作为储备货币的信用基础，使人民币更具吸引力🍍，有助于提升人民币在全球外汇储备中的占比🥬💔。

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1、在持續(xù)開(kāi)展(zhan)鍼(zhēn)對(duì)日本福(fu)島(dǎo)覈(hé)(he)汚(wū)染水排海的長(zhǎng)期國(guó)際(jì)監(jiān)(jian)測(cè)咊(hé)中方獨(dú)立取(qu)樣(yàng)監測且結(jié)菓(guǒ)未(wei)見(jiàn)異(yì)常，日本**承諾(nuò)保障(zhang)輸(shū)華(huá)水産(chǎn)品質量安全的前提下，根據(jù)(ju)我國食(shi)品安全(quan)灋(fǎ)律灋槼(guī)咊世界貿(mào)易組(zu)織《實(shí)施衞(wèi)生與(yǔ)植物衞生措施協(xié)定》有關(guān)原則(zé)，爲(wèi)維(wéi)護(hù)(hu)消費(fèi)者郃(hé)灋權(quán)益，中方決(jué)定有條(tiáo)件恢(hui)復(fù)日本部分(fen)地區(qū)水産品（含食用水生(sheng)動(dòng)物，下衕(tòng)）進(jìn)口。具體(tǐ)事項(xiàng)公告(gao)如下：

2、盈(ying)利方面，5月工业(ye)企业(ye)盈利同比增速转负，主要受(shou)内(nei)外需求不足、价格拖(tuo)累等因素影响。三(san)个月滚动来看(kan)，大类(lei)板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增(zeng)。细分领域中装备制造业是盈利的主(zhu)要拉动(dong)，TMT制造(zao)业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存(cun)周期位置以及高频景气指标，预计中报(bao)业绩有望延续较高增速或改善的领域主要(yao)集中在：1） TMT领域，半导体、光(guang)学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租(zu)赁订(ding)单持续落地，半导体(ti)周期复苏与国产替代加速，业绩有望(wang)改善；2）中游制造领域，部分领域景(jing)气度有所回(hui)暖，中报盈利或有改善，如汽(qi)车(che)、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费服务领域(yu)，受益于扩消费(fei)政策提振、电(dian)商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其(qi)中饮料乳(ru)品、农副(fu)产品(pin)、家电(dian)、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续(xu)改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟(fu)化(hua)工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受(shou)限，中报业绩有望边际改善。