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该法案的成本一直是财政保守派面临的一大问题💌👢💯👠🥝。由于议员们要求进行相互矛盾的修改🍈🧄，该法案在参议院遭遇了诸多阻碍。随后，该法案中的多项支出削减内容因不符合参议院和解程序规则而被修改🍎🍇。

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⚑ 中(zhong)观景气和行业(ye)推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速(su)领域。盈利方(fang)面，5月工业企业盈利同比增(zeng)速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素(su)影响。结(jie)合(he)工业(ye)企业盈利、行业所(suo)处库存周期位置以及高频景气指标，预(yu)计(ji)中报业绩有望延续较高增速或(huo)改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电(dian)子、消费电(dian)子、运营商、软件等(deng)；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中(zhong)报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利(li)有望持续(xu)改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟(fu)化工等领域需求(qiu)稳(wen)健(jian)增长或回暖，叠加(jia)供给刚性(xing)或受限，中报业(ye)绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务(wu)和信息技术领(ling)域。其中(zhong)资(zi)源品板块原油、多数工业(ye)金属价格上(shang)涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空(kong)冰洗彩零售额四周滚动均值同比(bi)增幅收窄，金(jin)融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕(rao)中报业绩预期增速较高或者有所改(gai)善的领域布(bu)局，行业推荐重点关注：电(dian)子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色(se)金属（工业(ye)金属、贵金属、小金(jin)属）、计算机等。

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相比2014年底和2019年初(chu)，当前市场(chang)从估值上来看可能还(hai)不支(zhi)持纯粹流(liu)动性驱动的行情，但如果美联储在(zai)7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从(cong)板块轮动来看，活跃资金或正从医药(yao)和消费切向科技和(he)金融，红利(li)也(ye)开(kai)始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中(zhong)报季的话题，指数型机会可能还需(xu)要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧(ou)洲延缓停(ting)售油车，标志着产品力正替(ti)代产品形式，推动全球电气化进(jin)程全面加速东(dong)移(yi)，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智(zhi)能化领域(yu)的追赶。三季(ji)度A股科(ke)技企(qi)业IPO重启，科技领域产品催化频(pin)出，或将带来市场注意力重新转向(xiang)科技板块，有望接力创(chuang)新药和新消费(fei)的行情(qing)。预计AI和(he)军工是(shi)三(san)季(ji)度寻找结构性(xing)机会的重心。

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一(yi)个水大鱼大的时代来临(lin)了。2014-2016年期间(jian)，监管部门合计批(pi)筹了17家消费(fei)金融公司。今天(tian)我们所看到的消金公司，大多数就诞生于这段时间(jian)。

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