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许廷全：下(xia)半年(nian)市场(chang)仍有机会震荡走高，个股相对于指数而言更具表现空间。资金层面，当前外(wai)资(zi)对中国资产虽仍(reng)未超配，但与去(qu)年底相比已有所改(gai)善。未来随着企业盈余进一步修复，有机会见(jian)到资金进一步回流。今年以来，各领(ling)域上市企业业绩(ji)表现出色，后续在(zai)盈利支持下仍能抵御一(yi)定程度的市场震(zhen)荡。

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今年以来🥾👡，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票🤍🍑、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%👄😡👗。市场上的赚钱效应在不断积累💓。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态🍏🤬🧅。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回👿🥾，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下🥻👡🍎😠，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入💕🩰🩲👗，呈现正反馈效应。从7月开始🍉🍎🍄🤬，这种情况发生的概率越来越高👚💕🩱💯，一旦发生💕💟🩰，我们称之为进入牛市阶段II💋。这一阶段🥕，指数有望持续上行，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优💛🩳🥑。

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1、展望7月💯，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🍌，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向👛😠🍏🩳。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下🧄🧅🥕，整体超预期改善🥭🥻👘🍑🤍；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品💌、高新技术制造业💘👗👜🥑、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升🤬，我们参考工业企业盈利💌🤬💗、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域💋🍏🥥。具体如下：

2、具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大👛😻🍒，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小👘👿🥻😡，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等，销量边际改善🥕🍇，中期业绩增速有望迎来拐点🧄🍄🍌。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善🩱💝🥑，下游需求旺盛😠💟，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放🍑，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速🍅🍎，特斯拉Optimus量产在即💘🥕🥬，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长🩱🍇🍄👙。