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具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大🥕，新能源车销量延续较高增长💕，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰🩲、新能源替代等，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点🥭😡。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速🍇，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

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结合细(xi)分领域中观指标来看，受益于行业(ye)供需改(gai)善，面板(ban)价格小幅回暖，光学光电子业(ye)绩(ji)有望持续；算力需求持续高景(jing)气，中高端芯片(pian)需求旺盛(sheng)，存储器供不应求，价格大幅上涨(zhang)，DDR4价格季环比超150%，4月中(zhong)国半导体销(xiao)售额同比(bi)趋势向上、5月集成电路产量及(ji)出口量(liang)攀(pan)升，半导体中报业(ye)绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较(jiao)高速增长，预计智能手机出货(huo)量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升(sheng)与云计算业(ye)务扩张，1-5月电信(xin)主营业务收入同比增幅持续扩大(da)，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地(di)，信创与国产替代加速，1-4月软件产业(ye)利润同(tong)比增幅扩大至14.2%，叠加低(di)基数效应，二季度盈利或超预期。

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1、⚑风格与行(xing)业配置思路：风格方面，7月市(shi)场风格可能整体偏大(da)盘风格为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大(da)盘风格略(lve)占优。第二，外(wai)部流动性方面，7月将公布的(de)通胀和就业数据可能导致市场对美联储(chu)降息预期形成(cheng)修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度(du)例(li)会(hui)提到“用好用足存(cun)量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议(yi)的表述变化(hua)。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风险(xian)偏好(hao)整体回(hui)暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超(chao)预期和悲观(guan)业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考(kao)工业企业盈利、库(ku)存阶段、行业景气度等多个维度判断(duan)业绩修复的领域。结合中观景(jing)气(qi)、盈利(li)能力、筹码分布、估值、交(jiao)易(yi)、周期阶段(duan)和(he)赛道价值等多个维度，本(ben)期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化(hua)设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业(ye)金属、贵金(jin)属、小金属(shu)）、计算机等。赛道选择层面(mian)，7月(yue)重点关注五大具备(bei)边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金(jin)融、国防军工、创新药。

2、衕(tòng)日(ri)，伊朗***共咊(hé)國(guó)廣(guǎng)播電(diàn)視(shì)檯(tái)（IRIB）播齣(chū)對(duì)沙姆哈尼的(de)專訪(fǎng)(fang)。畫(huà)麵(miàn)中，除了有柺(guǎi)杖(zhang)伴身，他還(hái)隨(suí)身攜(xié)(xie)帶(dài)着肺功能復(fù)健用的謼(hū)吸(xi)輔(fǔ)(fu)助裝寘。