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从中长期(qi)角(jiao)度，我们建议以周期为轴(zhou)，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智(zhi)能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能），国产替(ti)代周期(qi)下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产(chan)AI应(ying)用(yong)与(yu)算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏(fu)、风电、储能、氢能、核(he)电），电动化(hua)智能化大趋势下电动智能汽车渗透率(lv)增加。

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2、经过测算🥭🧅🍑，“大宗交易成交金额比率”越高💌🍋💌🥥、“6 日成交金额波动率”越低的股票🍏😻💓，其后续表现更佳💓🎒。因此💯🍒💟，我们根据“高成交🩰💌🥿、低波动”原则，通过月频调仓方式构造大宗交易组合。（组合构造详情见2023年8月5日报告《提炼大宗交易背后蕴含的超额信息——量化选股系列报告之十一》）