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融资(zi)资金已经连续两个月净流入，且净流入规模在6月进一步扩大至(zhi)373亿元，显(xian)示当前(qian)市(shi)场风险偏好整体较高。截(jie)至2025年(nian)6月26日，融资余额1.83万亿元，当月融资(zi)净流入373亿元，融资(zi)余额占A股流通市值的比例为2.42%，处于(yu)2016年以来的82.69%分位，融资融券平均担保比例回升至273%。展望7月，在(zai)市场风险偏好整(zheng)体改善(shan)情(qing)形下，融资资(zi)金或(huo)有望(wang)继续活跃(yue)。

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1、（1）供应方面，2025 年全球(qiu)锡生产面临诸多扰(rao)动，佤邦复产时间不断推迟，印尼(ni)精炼锡生产和出口恢复偏慢，刚果(guo)（金）动乱导致 Alphamin 停产及当地手工采矿受(shou)到冲击，国内银漫矿业因安全(quan)事故停采，均加剧了市(shi)场对供应的担忧。不过，当前大部分国家(jia)或地区供应扰动已逐步平息，唯有缅甸佤邦复产节奏仍存变数，此外征收 30% 的实物税也(ye)会减少出口中国的量。据(ju)此(ci)，我们预计 2025 年(nian)全球矿山和(he)精锡产量将分别增长 1.2% 和下降 0.2% 至 28.6 万吨(dun)和 37.1 万吨，中国精锡供应量将增长 1.5% 至 19.1 万吨。

2、交易(yi)集中度：近期市場(chǎng)成交情況(kuàng)分化明顯(xiǎn)，從(cóng)不衕(tòng)行(xing)業(yè)換(huàn)手率歷(lì)史分位數(shù)(shu)咊(hé)成交額(é)(e)佔(zhàn)(zhan)比來(lái)看，化(hua)學(xué)製藥(yào)、石油石(shi)化、軍(jūn)工電(diàn)子、航運(yùn)港(gang)口、美(mei)容護(hù)理、計(jì)算機(jī)設(shè)備(bèi)、通用設備、通信設備、燃氣(qì)(qi)等相(xiang)對(duì)擁(yōng)擠(jǐ)，而食品加工、房地産(chǎn)、煤炭、基礎(chǔ)建設、傢(jiā)用電器、白酒(jiu)等領(lǐng)域交易佔比相對較(jiào)低。