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货币政策在市场见底的过程中也起着重要作(zuo)用，但是货币政策需要累计效应，市场见底往(wang)往是经(jing)历了连续货币政策的宽松(song)，例如连续多次的降准(zhun)降息之后。

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6月29日晚间，新乳业（002946）公告(gao)，公司近日(ri)收(shou)到(dao)持股65.07%的控股(gu)股东Universal Dairy Limited（以下简称‘UDL’）通知，计划在自(zi)本公告披露之日(ri)起15个交易日后的3个月内，以集中竞价或大宗交易的方式(shi)减持公司股份(fen)合计不超过2582.03万股，即不超(chao)过公司总股本的(de)3%。

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相(xiang)比2014年底和2019年初，当前市(shi)场从估值上来看可能还不支持纯粹流动(dong)性驱动的行情，但(dan)如果美联储在7月意(yi)外降息，并且中国央行同步宽(kuan)松，可(ke)能成(cheng)为引燃市场情绪的(de)一个催化。从板块轮动来看，活跃资金(jin)或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会(hui)仍(reng)料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等(deng)三季度末到四季度。近期，YU7大(da)热、欧(ou)洲延缓停售油车，标(biao)志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加(jia)速(su)东移(yi)，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现(xian)能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重(zhong)启，科技领(ling)域产品催化频出，或将带来(lai)市场注意力重(zhong)新转(zhuan)向科技板块，有(you)望接力创新药和新(xin)消费的行情(qing)。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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1、在關(guān)稅(shuì)的不確(què)定影響(xiǎng)下(xia)，美聯(lián)儲(chǔ)(chu)內(nèi)(nei)部對(duì)未來(lái)的降(jiang)息路逕(jìng)分歧加大(da)。美聯儲仍保持(chi)了對年內降息2次的預(yù)期，但預測(cè)年內不降息的官員(yuán)人數(shù)增(zeng)加3人至(zhi)7人，預(yu)測(ce)年內降息2次的爲(wèi)8人(ren)，錶(biǎo)明美聯儲內部對(dui)降息預期(qi)的分歧(qi)。6月議(yì)(yi)息會(huì)議后，市場(chǎng)對7月不降息的預期從(cóng)(cong)85.5%提陞(shēng)至90%以上，對9月(yue)降息的預期(qi)從56.4%小(xiao)幅提陞至57.9%，且繼(jì)續(xù)維(wéi)持(chi)年內兩(liǎng)次降息預期，整體(tǐ)降息預期變(biàn)(bian)化不大。

2、协鑫(xin)能科：公司控股股东上海(hai)其辰拟(ni)通(tong)过协议转(zhuan)让方式向浙(zhe)江金证资产管理有限公司（代表“金(jin)证得胜1号私募证券投资基(ji)金”）转让其(qi)持有(you)的(de)公司96，130，000股股份（无限售条件流通股），占公司总股本(ben)的5.92%。标的股份转(zhuan)让(rang)价格为每股10.17元，转(zhuan)让价(jia)款总(zong)额（税前）为977，642，100.00元。本次协议(yi)转(zhuan)让股份事项(xiang)不会(hui)导致公司控股股东、实际(ji)控制人(ren)发生(sheng)变更。