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细分行业来看👠，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月利润同比增长7.2%👛，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点🍇🌽🍑，军工订单逐步放量，航空航天相关设备制造、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%🎒💋👛🍍；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%🌽🍑🍋👡；3）消费类需求受国补政策提振，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%🍍💟💗🍉💔。以旧换新政策效果持续显现🩱💘，消费品制造业其他家用电力器具制造💖👡、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%👘👜，必需消费稳健增长🥿🍓😈，农副食品加工业利润增长38.2%👛💯👙👙，酒饮茶制造利润增幅扩大🥝🩳👡💖。

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4🥒、策略观点：下半年原油成本端波动仍将影响高、低硫燃料油绝对价格，高硫基本面驱动略强于低硫。伊朗与俄罗斯供应暂维持低位💟，叠加高硫发电及炼化需求回升，预计未来几个月高硫价格或有望迎来短暂反弹，但在中期供需压力下建议考虑逢高做空高硫裂解价差💗🍄💛；而国内低硫供应维持充足，低硫燃料油内外价差预计延续低位。

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1、综合以上，行业配置方面(mian)重点围绕中报业绩(ji)预期(qi)增速较高或(huo)者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备(bei)）、医药生物(wu)（化(hua)学制药）、国防军工、有(you)色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。

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