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对于下阶段货币政策的主要思路，2025年第二季度例会建议加大货币政策调控强度🤬👚🥒👠，提高货币政策调控前瞻性、针对性🩳、有效性🥝👜🥒，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，灵活把握政策实施的力度和节奏。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善💓，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费👙、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍓，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🥻，预计下半年总需求仍将保持平稳👙🤍😻🥝，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍄💯👠。在流动性和增量资金方面💋💖👢🩰，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🍑🥥🩲💞，这为指数后续突破上行😠、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过👜👅🥒🤬🥭，我们称之为牛市阶段II🍉。风格方面🥾，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、近(jin)期A股科(ke)技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解(jie)与市场风险偏好修复的共振结果。一方面(mian)，中(zhong)东局势超市(shi)场预期平(ping)息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下降，流动性环境(jing)改(gai)善，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政(zheng)策上的表态，特别(bie)是在以伊问题上(shang)的处理降低了市场对其潜在(zai)执政(zheng)不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资(zi)本(ben)离开美国避险的(de)主要(yao)原因，故近(jin)期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回(hui)落，形成与一季度全球资产组(zu)合(he)相对的“反(fan)向(xiang)组合”。美(mei)债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股(gu)提(ti)供支(zhi)撑，也通(tong)过科技股估(gu)值和情绪的外溢效应利(li)好A股科技板块。

2、（四）节奏上：氧化铝或先试探之前 70 美金矿价对应的低点🍈，再博弈矿价底部🥿💗。电解铝或呈现先交易需求走弱后交易政策发力的 V 型行情🍊🍈👙。铝合金的行业特点决定了其适合空配🤍👝🥭，阶段性供需没有明显矛盾时，其单边走势更多跟随废铝扰动和电解铝走势，待后续仓单开始注册后🍒🩰🥬💋，或有新的仓单逻辑参与盘面定价💓。