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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风(feng)格交易热度，我们认为7月市(shi)场风格可能(neng)整体(ti)偏大(da)盘风格为主(zhu)，成长价(jia)值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略(lve)占优。第二，外部流动(dong)性方面，7月将公布的通(tong)胀(zhang)和就业(ye)数据(ju)可能导致市(shi)场对美联储降息预期形成修正，对短期市(shi)场或有(you)扰动。第三(san)，央行季度例会提到“用好用足存量政策(ce)，加力(li)实施增量(liang)政策”，关(guan)注(zhu)7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和(he)增量资金层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基(ji)于(yu)以上，我们认为7月大盘风格相对(dui)占优，成长价值风格或(huo)相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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6月国际原油价(jia)格(ge)上(shang)行，化工(gong)产品价格指数上行。截至6月(yue)27日，6月Brent原油现货(huo)价格月环(huan)比上行7.62%，WTI原油现货价(jia)格月环比上(shang)行7.60%。截至6月27日，6月化工产品价格指数月环比上行1.12%。无机化工品(pin)期(qi)货价格多数下跌，有机化工品多数上涨，其中甲醇、甲苯、二甲苯等价格涨幅居前(qian)，二乙二醇、天然橡胶等价格下跌。

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2、日前🍍🍑，中国人民银行货币政策委员会召开2025年第二季度例会🥕。会议提出，要实施好适度宽松的货币政策👘💝，加强逆周期调节，更好发挥货币政策工具的总量和结构双重功能🤬，加大货币财政政策协同配合，保持经济稳定增长和物价处于合理水平🍆😻。对于下阶段货币政策的主要思路，2025年第二季度例会建议加大货币政策调控强度👡，提高货币政策调控前瞻性🥦👛、针对性、有效性👞，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，灵活把握政策实施的力度和节奏🥭🥝。