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整体看💖🥒，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓🥝👚。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🥬🩲👛🧡，半导体、光学光电子、消费电子、运营商👚💟💋、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💝，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🍆🤬💔；2）中游制造领域🍈，部分领域景气度有所回暖💝🍄，中报盈利或有改善👞💖，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品💘、农副产品💘🍈、家电、家具🥒🧡、饰品👠、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🤬👚、燃气、电力🍌🍆、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🥾，中报业绩有望边际改善🥻👅👅😈。

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德固特：公司正在筹划以发行股份及支付现金方式购买资产并募集配套资金事项。本次交易的标的公司为浩鲸云计算科技股份有限公司（以下简称“浩鲸科技”）🥦🌽💓，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买浩鲸科技控制权，并同步募集配套资金🥥🍏。经初步测算，本次交易预计构成重大资产重组，不构成重组上市。浩鲸科技是一家国际化的软件和信息技术服务商，面向全球电信运营商😠🍋🥕、云基础设施服务商及政企客户提供数字化解决方案。公司股票自2025年6月30日开市起停牌😡👄。

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在上海新虹桥国际医学中心，华山医院(yuan)神经(jing)外科团队是(shi)多(duo)项脑机接口应用落地的关键手(shou)术团队(dui)。2025年初，一位患者(zhe)在华(hua)山医院完(wan)成高通量柔性脑机接口植入手术后，仅在脑海中想出“2025新(xin)年快乐”这几(ji)个字(zi)，就被电脑成功解码，并发出指令操纵机械手(shou)做出(chu)比心动作(zuo)，人称“用(yong)意念合成言(yan)语”。

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7月增量资金或有望温和净流入🍈👄🍓，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🩳，市场对美联储7月降息预期有所升温🎒🍑。6月股票市场可跟踪资金净流入🍋😈🧅🥔💌，各类增量资金相对均衡🩲👠💗。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大🍌🧡👙；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大🍒😡🍒。资金需求端👿，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期🍏🥻，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月🍋😈，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入👠。

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1、盘初🥦💔，光伏概念股持续拉升，欧晶科技涨停，双良节能💕👢🥔🩲、爱旭股份🌽、大全能源涨幅居前🥾💘🍄，艾能聚🍒🍏、通威股份、赛伍技术、福莱特🧅🥥、协鑫集成等跟涨👞👜。

2、陈健玮：影响港股走势的不确定性因素包括地缘政治扰动🍄💝、外部政策风险以及市场情绪波动🥔🍆，新经济和科技板块在行情火热时容易出现超涨🍒🥔，若预期过高👅💞😻，可能面临业绩验证期的回调压力👚。