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1、主要观点：2025 年上半年宏观出现反复🥑💖💟，一季度宏观预期偏正面👢👙🥾😻🩲，4 月份随着美国对等关税的影响市场宏观情绪有所回落，美联储主席鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨慎，国内政策面以稳为主🩳🎒👘，经济数据短期呈现韧性🍏，但也需要动态关注后续出口回落的风险🎒🥦👡。供需基本面来看，铜矿上半年维持偏紧格局💞🤬😠，铜矿加工费创近几年来新低🍍，冶炼厂减产风险仍存💋🍋🍉🍏🎒，且特朗普关税引发大量精炼铜抢跑发往美国👢🍎💕，非美地区铜供需持续收紧💛，需求端上半年总体呈现高景气度，但后续出口回落的风险不容忽视。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主，伦铜波动区间在 9000-10000 美元 / 吨，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨。

2、短期铁水暂无大幅下行预(yu)期(qi)，刚需支(zhi)撑仍(reng)存；长期来看，钢材出口虽维持高位，但内需较弱(ruo)，结合政策端粗钢压产信号频出，下半年铁水(shui)产量面临(lin)向(xiang)下压力，焦炭需求仍有走弱预期。焦炭供应弹性较大，产量变化将主要取决于下游需(xu)求，阶段性受到焦化利润扰动。焦煤仍有下跌空间，焦炭价格(ge)仍(reng)将受(shou)到来自成本端(duan)的拖累。短期焦炭供应维持高位，铁水暂(zan)无大幅下行预期，焦炭供需双(shuang)强，基本面矛(mao)盾有(you)限，中长期成材终端需求承压，成本拖累仍存，焦炭仍有提降(jiang)空间，盘(pan)面仍有(you)下行压(ya)力，后续重点关注钢厂生产节奏、炼焦成(cheng)本、关税政策(ce)以及(ji)宏观情绪。