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从去年(nian)三季度以来，无(wu)论是个股还是基金，赚钱效应在进一步强化，今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股(gu)混合）涨幅中位数在去(qu)年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募(mu)、个人投资者的增量资金仍然呈现持(chi)续流入(ru)的状态。也就意(yi)味着，一旦A股接下来突破3450或WIND全A的5400，赚(zhuan)钱效应将会进一(yi)步强化，就有可能会进入到牛(niu)市第二阶段，引发增量资金(jin)的正反馈，从而使得(de)指数进(jin)一步的加速上涨。

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何涛：种子轮红(hong)杉、真格投资了我们。那轮我(wo)个人实际是最大的股(gu)东，所有投资额(e)的一半是我个人出的。我没想(xiang)过上限，出钱、出人(ren)、卖(mai)身也得去。

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1、三季度前半段美国经济或保持一定韧性👚😻，可能对风险偏好有一定支撑，但关税不确定性和美国债务风险仍将使得市场波动存在跳升可能，并对风险偏好形成压制🧡💕👡。 四季度美国经济压力加大👛🍌，若美联储降息预期兑现，则可能在流动性层面存在对 风险资产估值的支撑。一方面，我们预计本轮美国弱补库或将于 8 月结束，此后 美国经济和就业下行压力可能进一步加大，并推升美联储降息预期💞🍎。不确定性来自三季度美国关税落地情况对后期通胀的影响。另一方面，7-9 月既是美国财年 预算截止期也是“对等关税”暂缓到期日，海外市场仍可能出现较**动👢🍊🤍，风险 偏好或先稳后降👗🥥👞🍄。

2、供需平衡方面：市场预期印尼镍矿配额在原有配额基上进一步增加，但实际增量仍需等待印尼官方披露。其次💌👝，印尼头部镍、不锈钢一体化企业削减不锈钢产量💓🍒🤍，以应对需求的疲软👡🍒，供需整体将进一步承压运行🍌🎒。中长期而言👢🩰🍌，镍价将处于市场供需过剩与预期印尼政策干扰博弈的过程👘。预期政策干扰的弱化或将来自海外 LME 镍库存不断升高，我们认为 LME 镍库存后续如果继续升高，印尼预期干扰政策或将难以再起推升镍价的作用，之后镍价面临大幅下跌。