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据无党派的国会预算办公室（CBO）最新估算，参议院版本的唐纳德・特朗普总统税收与支出法案将在未来十年内使美国赤字增加近 3.3 万亿美元。

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在关(guan)税的不确定影响下，美联储内部对未来的(de)降(jiang)息路径分歧加大。美联储仍保持(chi)了对(dui)年内降息2次的预期，但预测年内不降息的官员人数增加(jia)3人至7人，预测年内降息2次的为8人(ren)，表明(ming)美联储(chu)内部对降息预(yu)期的分歧。6月议息会(hui)议后，市场对(dui)7月不降息的预期从85.5%提(ti)升至90%以(yi)上，对(dui)9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%，且继(ji)续维持年内两次降息预期，整体(ti)降息预期变化不大。

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6月末上涨后A股处于相对高位😡，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束🥑👠💝，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场💛，预计市场波动加大👘🥔🧄。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属🍇🍓、工程机械、摩托车🧄😡、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐🧡💓💞👝🥬。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐🍌🍍，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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1、2、上半年黄金上涨存在三大核心驱动🥿🍅👛🎒。一是，美**关税政策不确定性下🍈🍄💘，美国经济滞胀预期增强。特朗普极端的关税政策引发全球供应链扰动，市场预期美全年通胀中枢抬升👗🍊。二是💔🥝👡🥑，美元信用体系受损与去美元化加速。美元占全球外汇储备比例不断下降🥦👿🥥，特朗普极端关税政策预期下，全球央行加速储备多元化👞，中国👘👝🥬🍍、印度等新兴市场央行连续三年增持黄金超1000吨，成为黄金储备地位的有利背书，特别是中国央行从去年11月份重启且连续购金，市场看涨金价信心得到提振。三是，地缘风险未如期放缓😻。美国总统特朗普对俄乌地缘政治的撮合效果堪忧，俄乌战事仍在反复拉锯👞🍅🩳、谈判的边际效用也在下降🥥，而哈以冲突和伊以冲突的连续爆发也令中东地缘局势再次不稳，市场虽然能够看到特朗普对陷入战争的“厌恶”，但也能看出美**对世界局势把控理的下降🤍🍊💋，地缘避险扩散风险对黄金形成潜在支撑。

2、“前期我们已经在全国做了2000多例临床研究💔💘，包括与华山医院等顶尖医院开展临床合作。”刘朝旭说，目前💓🩲，通过其脑机接口设备识别患者运动意图的准确率达到80%以上，辅助患者完成动作的有效性达到30%以上🍍🥭👜🥬。前期能够取得技术突破👠，与上海的政策支持💯、产业环境紧密相关🍒🍏🥝。