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6月26日，小米YU7正式上市，其大定量咊(hé)鎖(suǒ)單(dān)量遠(yuǎn)超(chao)市場(chǎng)預(yù)期。僅(jǐn)開(kāi)售1小時(shí)，大定量突破28.9萬(wàn)檯(tái)，超越了衕(tòng)價(jià)格帶(dài)競(jìng)品數(shù)月的錶(biǎo)現(xiàn)。值得註意的昰(shì)，小米YU7開售后，閑(xián)魚(yú)、轉轉等二手交易(yi)平檯湧(yǒng)現(xian)齣(chū)大量轉讓(ràng)訂(dìng)單的信息。隨(suí)着交(jiao)付週期的延(yan)長(zhǎng)，轉讓小米YU7訂單的賣(mài)傢(jiā)也越(yue)來(lái)越多，溢價高(gao)低與(yǔ)交付週期(qi)直接掛(guà)(gua)鉤(gōu)，交付週(zhou)期越(yue)短，溢價(jia)越高。溢(yi)價從(cóng)3000元到2萬(wan)元不等，這(zhè)意味着在定金5000元之外，還(hái)要額(é)外(wai)加價。

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大公国际预计2025年下半年，化学原料及化学制品行业的供需将继续保持相对稳定🍉🍍；化学纤维行业内需逐步恢复，供需情况或将有所改善💝👡👙💔；化肥价格2024年整体呈下行态势；预计2025年下半年整体化工行业供需格局有望进一步改善。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面🥔，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🥭。具体来说，第一👅，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二🩲，外部流动性方面🥑🧅🍒，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💖🍑🧡，对短期市场或有扰动🥕🩳👙。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面🍊🍄，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份👗😈🩰👜，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🥿🤍🍌🍍，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🥿。我们参考工业企业盈利、库存阶段🥒🍓、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域👢👡🍍🧡。结合中观景气、盈利能力🍍🩳、筹码分布🤬🧄、估值🥦、交易🥿🌽🌽🥑、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）🥭👢🍆、医药生物（化学制药）、国防军工💗😻、有色金属（工业金属、贵金属🥔👚、小金属）🥬、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药🍅👗。

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二级市场上，自今年4月以来🍍👛🍅，公司股价从最低12.74元一路飙升至最高39.95元🍏🍌，最高涨幅接近200%💛，创下上市以来新高🎒👜，公司总市值近175亿元。

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1、市场在经历了前期漫长的下跌后🍄🤍👜，能够逆转市场行情的主要就是政策或者外部环境的变化。政策主要包括资本市场政策、货币政策和经济政策👿🤬💖。

2、6月美联(lian)储决定继续将联邦基金目标利率区间维持在(zai)4.25%-4.5%，如期继续暂停降息。从降息(xi)指引来看，美联储仍保持年内(nei)两次降息预期。不(bu)过相比今年3月，预期年内不降息的官员人数增加了3人，人数(shu)增加至7人；预测年内降息2次的为8人，显示出美联储内部对降息预期的(de)分歧。展望未来，鲍威尔提到，只要经济稳固(gu)，只要(yao)能够维持当前的劳动力市场和不错的(de)增长，以及通胀下降(jiang)，正确的做(zuo)法就是(shi)保持现状，保持当前的(de)政策立场(chang)（适度紧缩）并了解更(geng)多信息。