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⚑风格与行业配置思路(lu)：风格方面，7月市场风格(ge)可(ke)能整(zheng)体偏大盘风格为主，成(cheng)长(zhang)价值或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场(chang)风格相对均衡(heng)，大(da)盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月(yue)将公布的通胀和就业数据可能导致市场(chang)对美联储降息(xi)预期形成修正，对短(duan)期市场或有(you)扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增(zeng)量(liang)政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏好整体(ti)回暖。行(xing)业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲(bei)观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点(dian)布局方向。我们参考工业(ye)企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中(zhong)观(guan)景气、盈利能力、筹码分布、估(gu)值、交易、周期阶段和赛道价值(zhi)等多个维度，本期推荐(jian)关注电子（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药(yao)生物(wu)（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛(sai)道选择层面，7月重点关注五(wu)大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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脑机接口，是一(yi)项通过采集和分析大脑的电信号，实现(xian)大(da)脑与(yu)外部设备信息交换的技术。该技术在医疗、康(kang)复等领域的应用备受瞩目。目前，上海在全(quan)国率先开(kai)展脑机接口关键技术(shu)的系统性布局，打通优质科研资源、临床机构等(deng)上下游，培育产学研(yan)医深(shen)度融合的创(chuang)新生态。

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5、總結(jié)(jie)：供需結(jie)構(gòu)難(nán)有明顯(xiǎn)好轉，關(guān)註成本耑(duān)支撐(chēng)情況(kuàng)。展(zhan)朢(wàng)未來(lái)，錳(měng)硅産(chǎn)量再度大幅下滑難度較(jiào)(jiao)大，下半年有供應(yīng)增量預(yù)期，需求耑改善程度受多重囙(yīn)素影響(xiǎng)(xiang)，不確(què)定性仍然較強(qiáng)，成(cheng)本耑(duan)的支撐(cheng)預計(jì)增強，錳鑛(kuàng)價(jià)(jia)格咊(hé)電(diàn)(dian)力成本(ben)均有調(diào)增預期。綜郃(hé)來看，上半年錳硅價格已經(jīng)處(chù)于歷(lì)史性低位，預計下(xia)半年期價重心或畧(lüè)有上迻(yí)，但(dan)基本麵(miàn)驅(qū)動(dòng)力度有限，上方幅(fu)度不看太(tai)高。

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“多晶硅方面🥬🧅🍑😠，其主要矛盾在于弱需求与复产预期错配🍑🍒👗。7月，多晶硅下游需求端大概率维持弱势，后市需关注多晶硅产量变化。若多晶硅企业陆续复产，多晶硅价格将承压😈💗🥑🍈。若多晶硅企业大幅减产计划落地🤬👘，多晶硅价格则有望企稳回升。”纪元菲说👞🍅。

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1、证监会决定：对大信所责令改正，没收审计业务(wu)收入169.81万元，并(bing)处(chu)以339.62万(wan)元罚款。对郭春亮、卓红英给予警告，并分别处以40万元罚款。

2、日银(yin)与日元：日银或不急于加息，一方面等待外部美日谈判的最终落定。另一方面，内部来看(kan)，潜在通胀水平(ping)低于 2% 的背(bei)景下不存在(zai)落后于曲线的(de)问题，通胀或(huo)无法成为日银加息的主要依据，加息时点或进一步延(yan)后(hou)至 2026 年(nian)。在此基础上，美元日元或跟随美日利(li)差维持(chi) 140-150 区间震荡。