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5、国际市场方面：经济增速预期下调👠🥑💞🩳，“对等关税”影响下，棉花出口受到影响，叠加全球棉花部分主产国丰产预期，棉价上行难度较大💌😠。依据USDA6月报，2025/26年度全球棉花产量同比下降，需求同比增加，供需差同比收窄🩱🩰🍈，但市场对此认可程度较低🍒💝💔，预计2025/26年度全球棉花产量或同比基本持平💋。需求端🩳🍊🍊，在地缘冲突不断、经济增速预期下调、“对等关税”仍然存在等影响下👚🥔👛💌，全球棉花需求量预计将环比下调。全球棉花供需层面并不足以支撑棉价上行。美国方面，本年度美棉种植面积降幅较大，但目前为止，受干旱影响美棉面积占比较低，美棉优良率高于去年收割时期水平，本年度美棉最终产量预计同比基本持平。美棉出口方面，预计2025/26年度美棉出口较去年低基数有一定上调🥑🍏🥑💌，但仍低于过去5年均值水平，整体供需格局来看，2025/26年度美棉库销比预计为30.5%🌽🥒🥻💓，较去年同比下降💌💟，但仍高于过去10年均值水平（27.4%），从基本面角度看🥒，本年度供需格局略好于上一年度，但好转幅度有限🍏🍈🍅😡。展望未来💝🍒🍄，除供需层面外，宏观层面也有一定扰动，美联储年内降息次数是否如预期般为两次、美国对外关税谈判进度如何、全球地缘冲突未来将如何演绎等均是潜在影响因素。综合来看，预计2025/26年度ICE美棉期价重心较上半年略有上移💛🧅😠🍓，但幅度有限🍉🍑😈，整体仍以区间运行来看，关注宏观及天气扰动🍋🍋🍄🍏。

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在流动性和增(zeng)量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋(qu)势依然(ran)存在(zai)。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅(fu)中位数均达到正5%左(zuo)右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破(po)上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛(niu)市(shi)阶段Ⅱ。

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1、周思(si)聪：港股短期可能(neng)呈现震荡格局，整体(ti)中枢或缓慢上行。中长期(qi)来看(kan)，港股将成为内资“出海”配(pei)置以及(ji)外资“一站(zhan)式”配置中国资产的重(zhong)要市(shi)场，在人民币国际化进程中扮演重要(yao)角色。从(cong)长期看，前期抑制港(gang)股(gu)表现的重要因(yin)素已发生变化，如美联储进入降息周(zhou)期、南向资(zi)金持续(xu)流入等，为港股(gu)市场提供了有力支撑(cheng)。

2、紫光展锐计(ji)划2025年实现盈亏(kui)平衡，2030年实现“营业收入规模力争全球领先，盈利能力稳健(jian)，核心(xin)竞争力(li)突(tu)出，产业(ye)生态引领(ling)强，迈入世界一流芯片设计企业行列”。