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4、总结：供需层面驱动有限，成本支撑预期增强💓🍇。综上所述🍆，我们认为下半年硅铁供应难有明显减量🥥👚🍍，需求端变数仍然较大，关注相关政策💟👠👘😡，目前看供需层面预期驱动有限。成本端的支撑或增强🩳🍍，煤焦价格自低位持续回升，焦煤期价月涨幅近20%，电力成本有上调预期🧅🍇🍍，硅铁最主要生产成本就是电力💓💋🩰，成本支撑预期增强。综合来看💝，上半年硅铁期价已经创下近年来新低，下半年成本支撑或增强，预计硅铁期价重心较上半年有一定上调，但供需层面无共振驱动，空间或相对有限🩳💖😈。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行👢，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看💗🍅🥻，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善💯💗🩲，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能😻，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💝🍉👜。尽管高频数据显示出口下半年承压🥝🩳🍏，但是预计在积极财政政策的支持下👢🥦，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥦😻。在流动性和增量资金方面👡，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🍆🍄。上半年🧅👜，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👝💯🧅🍅，进一步积累了今年的赚钱效应🩰🧅💋💗，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件💞😻👠，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🍅😡👜。风格方面🥒🥦，从当前景气趋势和产业趋势来看👗🩳👠🍄，7月科技风格占优的可能性较大🌽。

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田希蒙：风险方面，需警惕外围摩擦反复、外(wai)资回流不及预期等，但后(hou)续伴随政策发力和AI产(chan)业催(cui)化(hua)，市(shi)场或迎来业绩上修与估值共振(zhen)的修复窗口。

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1、截至2025年6月26日，融资余额1.83万亿元🩰👚👿，当月融资净流入373亿元😠👠，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%🍇🩰，处于2016年以来的82.69%分位，融资融券平均担保比例回升至273%。

2、上世纪30年代在延安采访时，斯诺注意到，陕北孩子喜欢把红军叫做“我们的军队”🥻👿😡，农民谈到苏维埃时总是说“我们的**”。在《红星照耀中国》一书中😻👡🥬，他向世界真实展现了中国***这个“人民的党”。